- 今週初め、投資家たちは、グーグルがZillowのプレミア・エージェント体験と重なる、物件詳細、見学申し込み、スケジュール管理ツールを組み込んだモバイル・ファーストの住宅販売広告をテスト中であり、買い手と売り手がオンラインで不動産を見つける方法を再構築する可能性があることを知った。
- 同時に、ZillowはシカゴのMLSとのリスティングフィードの緊張関係を調整し、気候リスクの開示を再評価しており、データの優位性とエージェントとの関係への圧力を強調している。
- ここでは、グーグルが不動産検索に参入する可能性が、デジタル・リーダーシップを軸にこれまで楽観的だったZillowの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
AIが医療を変えようとしている。これらの30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も素晴らしいのは、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。
ジロー・グループの投資シナリオのまとめ
今日Zillowを所有するには、競争が激化しても、その利用者規模と製品群がデジタル不動産の中心であり続けられると信じる必要がある。Googleのモバイルファーストリスティングテストは、Zillowのプレミアエージェントの堀に直接触れるものであり、同社の主要な触媒である、住宅活動の安定に伴うリードの収益化の向上に関する短期的な不確実性を高めるものである。同時に、広告とエージェントの支出への依存は、依然として最も差し迫ったビジネスリスクである。
シカゴのMLSとの最近の対立は、そのリスクをより鮮明に浮かび上がらせている。一貫性のある質の高い物件フィードは、Zillowのトラフィックとリードボリュームの中核だからだ。ZillowがBuyAbilityやレンタルクレジット商品のような統合ツールに力を入れるにつれ、データへのアクセスを維持しながらエージェントや仲介業者の関与を維持する能力は、経営陣がデジタルエコシステムからどれだけのアップサイドを獲得できるかに影響するだろう。
しかし、ジローの消費者ブランドの強さの裏には、オンライン不動産検索の競争激化があることを投資家は認識すべきである。
Zillow Groupのシナリオでは、2028年までに36億ドルの収益と4億1,520万ドルの利益を予測しています。
Zillow Groupの予測から、フェアバリューは88.46ドルとなり、現在価格より33%上昇します。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの5つのフェアバリュー予想は、1株あたりおよそ29米ドルから102米ドルに及び、上値については大きく意見が分かれている。Googleの不動産広告テストによる新たな競争リスクとこれらの見解を比較検討し、Zillowの収益力強化への道筋にどのような影響を与える可能性があるかを検討することができます。
Zillow Groupに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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