- ZillowはCreditClimbを開始した。この新しいツールは、全米の賃借人が年間20米ドルで、すべての主要信用情報機関に家賃の支払い期日を報告し、信用スコアを追跡し、最大2年間の家賃履歴を遡及して追加することができる。
- このプログラムは、約87％の賃借人が家賃の支払いが信用情報に反映されていないというギャップに対処することを目的としており、より多くの賃借人がローンの資格を取得し、持ち家に移行するのを支援する可能性がある。
- ここでは、この賃貸者向け信用構築サービスの拡大が、Zillowの投資シナリオや成長軌道にどのような影響を与えるかを検証する。
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ジローグループの投資シナリオのまとめ
Zillowの株主になるには、通常、同社がコアであるリスティングと広告収入にとどまらず、住宅エコシステムからより大きな価値を獲得する新たなテクノロジー対応サービスへと成功裏に拡大できると信じる必要がある。CreditClimbの立ち上げは、賃借人向けの信用構築へのプッシュを意味するが、Zillowの最も重要な短期的触媒であるデジタル取引サービスの成長に実質的な影響を与えるとは予想されず、住宅価格やエージェント手数料の圧力に関連するリスクへのエクスポージャーを大幅に削減することはできない。
最近の発表の中では、10月にEsusuと提携し、賃貸料の支払いレポートを提供することは、この新しいツールの技術的・運営的基礎を築いたことから、CreditClimbに特に関連性がある。この動きは、賃貸における収益化の機会を増やすというZillowの広範な取り組みと一致しており、市場力学が変化する中で、依然として触媒として支持されている付帯サービス収入の拡大という目標をサポートしている。
しかし、対照的に、投資家は、Zillowが依然として低い住宅価格と...
Zillow Groupの見通しでは、2028年までに売上高36億ドル、利益4億1520万ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間14.8%の収益成長率と、現在の-6,200万ドルから4億7,720万ドルの収益増加に基づいています。
Zillow Groupの予測から、フェアバリューは88.46ドルとなり、現在価格から32%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによるZillowのフェアバリュー予想は、1株当たり28.38米ドルから102.58米ドルと、大きな開きがあります。これらの見解の相違を踏まえ、新たなビジネスイニシアティブの拡大における実行リスクが、将来の期待をどのように形成するかを考察してみましょう。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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