Real Brokerage (REAX)のプライベートブランド・プログラムは北カリフォルニアの成長意欲を加速できるか？

• ショーケース・リアルエステートは、プライベート・レーベル・プログラムを通じてリアル・ブローケージ社（NASDAQ:REAX）に参加し、45名のエージェントを獲得し、北カリフォルニアにおけるリアルのリーチを強化した。
• この移転により、ショーケースは地域ブランドを維持しながら、リアル・ブローケージの全国的なプラットフォームとAIを駆使した高度なテクノロジーへのアクセスが可能になる。
• プライベート・レーベル・プログラムを通じてリアルのエージェント・ネットワークとテクノロジー採用を拡大することが、投資シナリオ全体にどのような影響を与えるかを探っていく。

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リアル・ブローカー投資シナリオのまとめ

リアル・ブローカレッジの投資案件の核心は、デジタル化されたエージェントの成長と持続的なテクノロジーの導入が、マージンが圧迫されている中でも、市場シェアの拡大と効率化を促進できるという信念です。ショーケース・リアルエステートのプライベート・レーベル・プログラムによる45エージェントの新規参入により、北カリフォルニアでのプレゼンスはさらに高まるが、規模が小さいため、マージンの改善や収益の多様化など、短期的なカタリストへの影響は限定的と思われる。目先の最も重要なリスクは、上限を設けて高収益を上げる代理店の割合が増えることによるマージン圧縮である。

最近の発表では、ショーケース・エージェントの拡大と並んで、リアル・ウォレットという金融プラットフォームの立ち上げが際立っている。同社は「リアル・ウォレット」のようなサービスを拡大しようとしており、投資家は、付随的な成長によって中核となるブローカーのマージンへの圧力を相殺できるかどうかのシグナルとして、早期採用とクロスセルの進捗状況を引き続き注視している。

しかし、プラットフォーム規模の拡大が期待される一方で、投資家は、上限付きエージェント数の増加に伴うマージンへの継続的なリスクに注意する必要がある。

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Real Brokerageの見通しでは、2028年までに売上高28億ドル、利益2630万ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率20.3%に基づく予測で、現在の-1270万ドルから3900万ドルの増益を反映しています。

Real Brokerageの予測によるフェアバリューは6.33ドルで、現在価格より23%アップしている。

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