- ショーケース・リアルエステートは、プライベート・レーベル・プログラムを通じてリアル・ブローケージ社（NASDAQ:REAX）に参加し、45名のエージェントを獲得し、北カリフォルニアにおけるリアルのリーチを強化した。
- この移転により、ショーケースは地域ブランドを維持しながら、リアル・ブローケージの全国的なプラットフォームとAIを駆使した高度なテクノロジーへのアクセスが可能になる。
- プライベート・レーベル・プログラムを通じてリアルのエージェント・ネットワークとテクノロジー採用を拡大することが、投資シナリオ全体にどのような影響を与えるかを探っていく。
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リアル・ブローカー投資シナリオのまとめ
リアル・ブローカレッジの投資案件の核心は、デジタル化されたエージェントの成長と持続的なテクノロジーの導入が、マージンが圧迫されている中でも、市場シェアの拡大と効率化を促進できるという信念です。ショーケース・リアルエステートのプライベート・レーベル・プログラムによる45エージェントの新規参入により、北カリフォルニアでのプレゼンスはさらに高まるが、規模が小さいため、マージンの改善や収益の多様化など、短期的なカタリストへの影響は限定的と思われる。目先の最も重要なリスクは、上限を設けて高収益を上げる代理店の割合が増えることによるマージン圧縮である。
最近の発表では、ショーケース・エージェントの拡大と並んで、リアル・ウォレットという金融プラットフォームの立ち上げが際立っている。同社は「リアル・ウォレット」のようなサービスを拡大しようとしており、投資家は、付随的な成長によって中核となるブローカーのマージンへの圧力を相殺できるかどうかのシグナルとして、早期採用とクロスセルの進捗状況を引き続き注視している。
しかし、プラットフォーム規模の拡大が期待される一方で、投資家は、上限付きエージェント数の増加に伴うマージンへの継続的なリスクに注意する必要がある。
Real Brokerageの見通しでは、2028年までに売上高28億ドル、利益2630万ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率20.3%に基づく予測で、現在の-1270万ドルから3900万ドルの増益を反映しています。
Real Brokerageの予測によるフェアバリューは6.33ドルで、現在価格より23%アップしている。
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シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり4.42米ドルから21.25米ドルの範囲で、Real Brokerageのフェアバリュー予想を4つ提示している。これらの見解の違いは、売上総利益率の動向に関する不確実性を反映しており、投資家の意見がいかに大きく異なるかを浮き彫りにしています。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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