Zoetis社によるDectomax-CA1の新たなFDA承認は、ZTS社への投資のケースを変えるかもしれない。

• この製品は、肉牛、20ヶ月未満の乳牛、妊娠中の肉牛、生まれたばかりの子牛、雄牛を含む主要な牛のカテゴリーにおける新世界条虫の蔓延の予防と治療のために許可された最初で唯一の製品です。
• この規制上のマイルストーンは、米国農業に対する数十億ドル規模の脅威に対処するものであり、畜産生産者のための革新的な動物用医薬品ソリューションにおけるゾエティスのリーダーシップをさらに強化するものです。
• デクトマックス-CA1のFDA独占承認が、ゾエティスの製品ポートフォリオを強化し、投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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ゾエティスの投資シナリオのまとめ

ゾエティスの株主になるには、特にタンパク質の消費とコンパニオンアニマル・ケアのニーズが世界的に高まる中、動物の健康ソリューションに対する継続的な需要を信じる必要がある。デクトマックス-CA1注射剤のFDAによる新たな条件付き承認は、家畜寄生虫駆除剤におけるゾエティスのリーダーシップを強化するものであるが、主要な短期的触媒であるイノベーション・パイプラインの採用の成功を大きく変えるものではなく、また最大のリスクを軽減するものでもない。

ゾエティスの最近の発表の中では、2025年9月12日にEMAが推奨したPortela®?(relfove™?)は、猫の変形性関節症の疼痛をターゲットとしており、非常に関連性が高い。Dectomax-CA1もPortela®? も、ゾエティスが特定のアンメット・ニーズに対応する製品でポートフォリオを拡大することに注力していることを強調している。

しかし、対照的に、コア・フランチャイズにおける継続的な価格下落の潜在的な影響については、すべての投資家が認識しておく必要がある。

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ゾエティスの見通しでは、2028年までに売上高109億ドル、利益32億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間5.2%の売上成長と、現在の26億ドルから6億ドルの利益増加を想定している。

Zoetisの予測から、フェアバリューは189.22ドルとなり、現在価格から32%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティの9つの異なる個人投資家が、ゾエティスのフェアバリュー予想を153米ドルから189.21米ドルの間で設定している。同社の技術革新に依存した見通しから、独自の分析により、動物用医薬品セクターの将来の成長とリスクについて全く異なる結論に至る可能性があります。

ゾエティスの他の9つのフェアバリュー予想（株価が153.00ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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