Zoetis社（ZTS）の長時間作用型猫用変形性関節症治療薬のEMA肯定的見解に対する投資家の反応

• 2025年9月12日、Zoetis Inc.は、欧州医薬品庁の動物用医薬品委員会が、猫の変形性関節症の疼痛に対する新しい長時間作用型モノクローナル抗体療法であるPortelaの販売承認を推奨する肯定的意見を出したと発表した。
• 承認されれば、Portelaはこの種の治療薬としては初の猫用抗神経成長因子治療薬となり、1回の注射で3ヶ月間の疼痛緩和をもたらし、Zoetis社のOA疼痛管理ポートフォリオを拡大することになる。
• ここでは、この重要な規制上のマイルストーンが、ゾエティスのイノベーション主導の投資シナリオと将来の成長見通しにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

ゾエティスの投資シナリオのまとめ

ゾエティスの株主になるには、一般的に、動物の健康、特にペットの変形性関節症の疼痛管理のような治療カテゴリーのイノベーションを通じて持続的成長を推進する同社の能力を信じる必要がある。ポルテラに対する最近の規制当局の肯定的な見解は、短期的にはゾエティスのOA疼痛フランチャイズを強化するのに役立つ可能性があるが、主な触媒は引き続き高価値の発売における実行である。

最近の発表では、2023年5月の米国FDAによるリブレラの承認が特に注目される。犬用Librelaと猫用Portelaはいずれも、ゾエティスがプレミアムな生物学的製剤による疼痛管理を推進していることを示すもので、成長への期待や投資家の関心の中心となっているが、その一方で、導入が予想より遅れた場合のリスクにもさらされている。

しかし、投資家にとっては、現在および将来のOA療法における潜在的な市場のためらいや競争上の脅威に注意することも同様に重要である。

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ゾエティスは、2028年までに売上高109億ドル、利益32億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率5.2％、現在の26億ドルから6億ドルの増益を前提としている。

Zoetisの予測から、フェアバリューは190.29ドルとなり、現在価格から30%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの8つのフェアバリュー予想は153米ドルから190米ドルで、1株当たり37米ドル以上意見が異なることがわかる。OA疼痛管理における最近の技術革新に伴い、これらの多様な見解は、Zoetisの今後数年間の様々な道筋を浮き彫りにしています。

ゾエティスの他の8つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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