EMAのPortelaに対する肯定的な見解は、Zoetis社（ZTS）の革新性と成長性をどのように形成するか？

• 今週初め、ゾエティスは、欧州医薬品庁の動物用医薬品委員会が、変形性関節症の猫に3ヶ月間の疼痛緩和をもたらすように設計された新規モノクローナル抗体療法であるPortela®の販売承認を推奨する肯定的意見を発表したと発表した。
• 承認されれば、Portelaは猫にとって初の長時間作用型抗神経成長因子モノクローナル抗体療法となり、猫の変形性関節症治療における重要な技術革新となり、ゾエティスの疼痛管理ポートフォリオを拡大することになる。
• 次に、この規制上のマイルストーンが、ゾエティスの将来の成長見通しをどのように形成し、イノベーション・パイプラインへの信頼を強化しうるかを探る。

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ゾエティスの投資シナリオのまとめ

ゾエティスの株式を保有するということは、革新的な動物用医薬品に対する安定した需要と、ペットと家畜の両分野におけるアンメット・ニーズを満たす製品を商品化する同社の研究能力を信じることを意味する。ネコの変形性関節症疼痛に対する長時間作用型モノクローナル抗体Portela®に対する欧州医薬品庁（EMA）による最近の肯定的見解は、Zoetisのコンパニオンアニマル・ペインマネジメント・フランチャイズの進展を示すものだが、より広範なOA疼痛カテゴリーに逆風が残っているため、短期的な見通しに大きな変化はないかもしれない。

今年初め、FDAはイヌの変形性関節症の疼痛に対してLibrela™を承認し、コンパニオンアニマル向けの長時間作用型疼痛生物学的製剤におけるゾエティスのリーダーシップをさらに強固なものにした。この勢いは、OA疼痛領域における製品の採用や安全性の認識に関する継続的な課題を相殺するのに役立ち、薬事上の勝利のたびに、将来の上市に向けた信頼性とパイプラインの信頼性を高めることになる。

しかし、最近の薬事上の利益とは対照的に、投資家はOAペインフランチャイズの持続的な逆風とどのように...

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ゾエティスの見通しでは、2028年までに売上高109億ドル、利益32億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率5.2％、現在の26億ドルから6億ドルの増益を予測したものです。

Zoetisの予測から、フェアバリューは190.29ドルとなり、現在価格から28%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、153.98米ドルから190.29米ドルまでの7つのゾエティスのフェアバリュー予想を提出した。OAペイン・フランチャイズの採用が予想より遅れていることから、これらの多様な見通しは、新製品の採用に対する投資家の期待が予想パフォーマンスを形成する可能性があることを浮き彫りにしている。

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