サーモフィッシャーサイエンティフィック（TMO）がヴァクシート社と10億ドルのワクチン製造契約を締結-その意味するものは？

• バクスサイト社は、サーモフィッシャーサイエンティフィック社と新たに長期契約を締結し、サーモフィッシャー社のノースカロライナ州グリーンビル施設において、肺炎球菌結合型ワクチンの商業用充填仕上げ製造能力を最大10億米ドルまで確保することを発表した。
• この提携は、サーモフィッシャーサイエンティフィックがバイオマニュファクチャリング分野で拡大する足跡を明確にし、拡大するワクチンおよびバイオ医薬品分野への重要なサプライヤーとしての地位を強化するものです。
• この重要な製造委託がサーモフィッシャーの成長戦略をどのように加速させ、投資の見通しをどのように変えるかを探る。

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サーモフィッシャーサイエンティフィックの投資に関するまとめ

サーモフィッシャーサイエンティフィックの株主になるには、マクロ経済や地理的な逆風にもかかわらず、バイオ製造、イノベーション、エンドツーエンドの医薬品ソリューションで成長を獲得する同社の能力を信じる必要がある。最近締結された10億米ドルのVaxcyte製造契約は、ワクチン製造における旺盛な需要を浮き彫りにし、大手バイオファーマのパートナーとしてのサーモフィッシャーの役割を強化する一助となるが、学術・政府市場における継続的な収益圧迫や、関税・為替によるマージンの逆風にさらされる現在のリスクを実質的に相殺するものではない。

特に、ライフサイエンス分野の顧客が自動化とデータ主導の効率化をますます優先するようになる中、サーモ・フィッシャーの研究開発生産性向上のためのサービス強化という観点からは、BenchSci社とのAIを活用したリサーチツールの提携は際立っている。このようなイノベーションは、経常収益と顧客統合を強化することで長期的な成長を構造的に押し上げることができるが、投資家が現在注目している主要なリスクである学術研究費の減速に対する短期的な感応度を直接緩和するものではない。

対照的に、投資家は、サーモ・フィッシャーの基本的な見通しが依然として政府および学術機関の資金調達の予測不可能なシフトにかかっており、さらなる資金調達の可能性があることを認識すべきである。

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サーモフィッシャーサイエンティフィックの見通しでは、2028年までに売上高500億ドル、利益90億ドルを見込んでいます。このシナリオは、年間売上成長率5.0%に基づくもので、現在の66億ドルから24億ドルの増益となります。

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他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家14名は、サーモフィッシャーのフェアバリューを1株当たり415.60米ドルから658.66米ドルの間で見積もっている。成長カタリストが豊富である一方、継続的なマクロリスクと規制リスクが、これらの意見が現実世界でどのように展開されるかを形作る可能性があります。

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