ファイザー(PFE)のブルケースが特許訴訟の大きな進展を受けて変わる可能性

• それは、ジェネリック医薬品市場における価格操作の疑いに関する和解集団の認定と、同社のCOVID-19 mRNAワクチン技術に関する注目度の高い特許侵害訴訟における重要なクレーム構成に関する判決である。
• これらの法的手続きはファイザーの将来の負債に影響を与える可能性があり、大手製薬会社の知的財産権と規制遵守の複雑さを浮き彫りにしています。
• ここでは、これらの特許訴訟の進展がファイザーの長期的な投資シナリオと将来の事業見通しにどのような影響を及ぼす可能性があるかを検証する。

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ファイザーの投資シナリオ

ファイザー株を保有するには、同社の後発医薬品パイプラインの可能性と、新薬の上市と新興市場の成長により、特許切れによる収益減少を相殺する同社の能力を信じる必要があると思います。集団反トラスト法に関する和解や進行中のmRNA特許訴訟など、最新の法的動向は複雑さを増し、短期的なセンチメントを形成する可能性はあるが、ファイザーの現在の最大のリスクである、2027年までに主要医薬品の独占権を失うという事態を実質的に変えるものではなさそうだ。

最近の発表では、ファイザーが適応したCOMIRNATY COVID-19ワクチンの第3相試験で良好な結果を得たことが際立っている。ワクチン上市の成功は、主要な収益を支えるだけでなく、競争上および規制上の課題に直面しているファイザーの継続的なイノベーションを示すものであるため、これは事業の短期的なカタリストと密接に結びついている。

対照的に、投資家は、ファイザーの米国の収益と利益率に対する価格統制措置の拡大による長期的な影響を見落としてはならない。

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ファイザーの見通しでは、2028年までに売上高596億ドル、利益128億ドルを見込んでいる。これは、現在の107億ドルの水準から、年間2.2%の減収と21億ドルの増益を反映したものです。

ファイザーの予測から、フェアバリューは28.86ドルとなり、現在価格から21%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

楽観的なアナリストは、ファイザーの収益が2028年までに151億米ドルに達すると予想し、営業利益率の拡大がコンセンサスを上回ると見ている。ベースラインと比較すると、これらの予測は、規制の迅速な進展と成長市場での積極的な上市が将来の成長を一変させる可能性があると想定している。アナリストの見解は大きく異なる可能性があり、今回のような新たな法的または規制上の出来事により、これらの予想がどのように変化するかを考慮することが重要である。

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