脆弱集団向けCOVIDワクチン更新のFDA承認はファイザー（PFE）への注視を促すべきか？

• 2025年8月27日、BioNTech SEとファイザー社は、米国FDAがLP.8.1適応の一価COVID-19ワクチン（COMIRNATY LP.8.1 COVID-19ワクチン、mRNA）の生物製剤承認申請を承認し、65歳以上の成人および5歳から64歳のハイリスク者への使用が認められたと発表しました。
• この承認により、脆弱な人々に対する最新のCOVID-19予防へのアクセスが拡大され、公衆衛生の取り組みにおけるワクチン適応の継続的な重要性が強調された。
• リスク集団に対する新ワクチンの承認が、ファイザーの投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与えるかを評価する。

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ファイザーの投資シナリオ

ファイザーを保有することは、価格と競争上の逆風を克服しながら、充実したパイプラインを活用する能力を信じることを意味する。FDAによる高齢者および高リスク者向けのCOVID-19ワクチン更新の承認は、ファイザーのCOVID関連の関連性を拡大させたが、全体的な収益および主要な短期的カタリストである腫瘍学および希少疾患における後期段階の上市への影響は限定的である。主なリスクは、規制当局による価格設定圧力と、レガシー製品の収益に影響を与える今後の特許切れであり、これらはいずれも投資家がファイザーの可能性をどのように評価するかに影響を与える可能性がある。

ファイザーが最近発表した中で、8月12日に発表された筋層浸潤性膀胱がんにおけるPADCEVとKEYTRUDAの併用療法の第3相生存期間延長データは、主要なカタリストと最も密接に一致している。アナリストは、COVID関連の売上が緩やかになり、将来の成長にはパイプラインの実行が不可欠になることから、後期がん領域のアセットと適応拡大の重要性を強調している。これらのインパクトの大きい適応症の進展は、短期・長期の株主にとって引き続き焦点となるだろう。

しかし、新たな承認取得を相殺するように、投資家が念頭に置かなければならない法的・規制的リスクが高まっている。

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ファイザーの見通しでは、2028年までに売上高597億ドル、利益132億ドルを見込んでいる。これは、年間売上高が2.2%減少し、利益が現在の107億ドルから25億ドル増加するという予測に基づいています。

ファイザーの予測から、フェアバリューは28.77ドルとなり、現在価格より16%上昇することが分かります。

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最も楽観的なアナリストは、2028年までに売上高657億米ドル、利益166億米ドルを予想している。彼らは、新興市場と承認の加速が、コンセンサスが示唆するよりも大きな成長エンジンであると見ている。つまり、最新のワクチンと規制当局の勝利がより早い拡大への道筋を示唆していると考えるなら、この強気見通しに同調する可能性があるということだ。常に、投資家の期待は様々であるため、最近のニュースが慎重な見通しと楽観的な見通しの双方をどのように変化させるかを考慮した上で、自分の考えを決めてほしい。

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