PADCEVキイトルーダ膀胱癌の勝利はファイザー（PFE）のブルケースを再構築するか？

• ファイザーとアステラス製薬は、シスプラチン不適格の筋層浸潤性膀胱がん患者に対する周術期治療薬として、PADCEV（enfortumab vedotin-ejfv）とキイトルーダの併用療法を、手術単独療法と比較して無イベント生存期間および全生存期間を有意に延長したフェーズ3のEV-303データに基づいてFDAが承認したことを発表しました。
• この決定により、先進的な抗体薬物複合体と免疫療法の組み合わせを、高リスクの膀胱癌患者に対して、より早期に、治癒を目的とした治療へと移行させることで、ファイザーの腫瘍学フランチャイズが強化されることになる。
• このPADCEV/キイトルーダの早期承認が、がん領域と革新的な生物製剤を中心としたファイザーの投資シナリオにどのように合致するかを検証する。

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ファイザーの投資シナリオ

現在ファイザーを保有するには、がん領域、複雑な生物学的製剤、肥満治療への軸足が、特許切れ、価格圧力、高債務を相殺できると信じる必要がある。周術期におけるPADCEV/キイトルーダの新規承認は、当面の重要なカタリストとしてがん領域を強化するものであり、一方で政策と価格改革、そして来るべき特許の崖は依然として最大の懸案事項である。この承認はストーリーを後押しするものではあるが、実行リスクや規制リスクを取り除くものではない。

最近の発表の中で、シティの「中立」レーティングと26米ドルの目標株価は、ファイザーの再建努力に対する期待がすでにいかに均衡しているかを浮き彫りにしている。特に投資家は、メセラの買収、コスト削減計画、配当の増額を利益の希薄化やレバレッジと比較検討するためである。

しかし、がん領域での勝利は心強いが、投資家は、積極的な世界的な薬価改革がどのように...

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ファイザーのシナリオでは、2028年までに収益596億ドル、利益128億ドルを予測しています。

ファイザーの予測から、フェアバリューは29.08ドルとなり、現在価格より14%上昇します。

他の視点を探る

最も低く見積もっているアナリストの中には、2028年までに売上高が約561億米ドル、利益が約118億米ドルにまで落ち込むと予想している人もいるため、新しい研究開発資産が老朽化したブロックバスターに完全に取って代われないかもしれないと心配しているのであれば、今回のPADCEV/キイトルーダの勝利はその懸念を和らげるか、あるいは単に厳しい全体的な見方の中で1つの明るい材料になるかもしれない。

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