オルガノン社(NYSE:OGN)のCEOは、今年の株主がそれほど気前が良いとは思っていないかもしれない。

重要な洞察

• オルガノンは6月4日に年次総会を開催する。
• ケビン・アリCEOの総報酬には124万米ドルの給与が含まれる。
• 報酬総額は業界平均より1,468%高い。
• オルガノンのEPSは過去3年間で19％減少 、過去3年間の総株主損失は33％。

オルガノン＆カンパニー（NYSE:OGN）の業績は最近かなり期待外れで、ケビン・アリ最高経営責任者（CEO）がその責任を負っている。 株主は、6月4日に開催される次回年次株主総会で、取締役会が業績回復についてどのような発言をするかに関心があるだろう。 また、将来の企業価値に影響を与える可能性のある役員報酬などの議決権行使を通じて、経営陣の意思決定に影響を与えるチャンスでもある。 我々の分析によれば、CEOの報酬は最近の業績を鑑みて見直しが必要かもしれない。

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オルガノン&カンパニーのCEO報酬を業界と比較する

当社のデータによると、オルガノン＆カンパニーの時価総額は54億米ドルで、2023年12月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は1,500万米ドル相当である。 これは前年比9.6%増である。 この分析は総報酬に焦点を当てているが、給与部分が120万米ドルでより低いことを認める価値がある。

時価総額40億米ドルから120億米ドルのアメリカ製薬業界の同規模企業を調査したところ、そのグループのCEO報酬総額の中央値は94万6000米ドルであった。 従って、我々の分析によれば、オルガノン＆カンパニーがケビン・アリに支払う報酬は業界の中央値より高い。 さらに、ケビン・アリは同社の株式280万米ドル相当を直接所有している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	120万米ドル	120万米ドル	8%
その他	1,400万米ドル	1,200万米ドル	92%
報酬総額	1,500万米ドル	1,400万米ドル	100%

業界レベルで言えば、報酬総額の約29％が給与で、残りの71％がその他の報酬である。 オルガノンの報酬のうち給与の占める割合が、より広範な業界と比べて少ないことは興味深い。 報酬総額が給与以外の利益に傾斜しているとすれば、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。

オルガノン社の成長

過去3年間、オルガノン＆カンパニーは1株当たり利益を年間19％縮小させている。 売上は過去1年間で3.3％増加している。

EPSの減少は少し気になる。 EPSが減少していることを考えると、かなり低い収益の伸びは印象に残らない。 株主はCEOの高額報酬を嫌うかもしれない。 現在の形から少し離れて、 アナリストが将来に期待することをこの無料の視覚的描写で確認することが重要かもしれない。

オルガノン社はは良い投資だったか？

3年間で-33％のリターンに満足するオルガノンの株主はほとんどいないだろう。 このことは、同社が最高経営責任者（CEO）に多額の報酬を支払うのは賢明ではないことを示唆している。

要約すると...

株主は投資に見合ったリターンを得ていないだけでなく、事業もうまくいっていない。CEOの賃上げに賛成する株主はほとんどいないだろう。 今度の年次総会で、株主は業績を好転させるための経営陣の計画や戦略を問い、会社に関する投資テーゼを見直すことができる。

CEOの報酬は注視すべき重要な分野ですが、会社の他の属性にも注意を払う必要があります。 我々の調査では、オルガノンが注意すべき2つの警告サインを見つけた。

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