イーライリリー（LLY）の薬価圧力が肥満フランチャイズの将来に意味するもの

• 先週、イーライリリーは、ドナルド・トランプ大統領と政府関係者がGLP-1系減量・糖尿病治療薬の価格を大幅に引き下げる意向を示したことで、政治的な監視が強まり、政府の介入の可能性やゼップバウンドやモンジャロなどの主要製品の価格圧力に対する懸念に火がついた。
• 薬価への関心の高まりは、同社にとって重要な成長ドライバーである肥満症・糖尿病治療薬市場の急拡大が潜在的に脆弱であることを浮き彫りにしている。
• GLP-1薬の価格設定に対する政治的圧力の高まりが、イーライリリーの投資シナリオと将来の市場想定をどのように変える可能性があるかを検証する。

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イーライリリーの投資シナリオ

イーライリリーの株主は一般的に、肥満と糖尿病治療薬における同社のリーダーシップと、需要増に伴う収益拡大能力を信じる必要がある。トランプ大統領が最近、GLP-1薬価の大幅引き下げを推進した後、短期的な最大のカタリストである主要製品の数量成長が潜在的な価格圧力に直面し、規制リスクが事業にとって最も差し迫った脅威となっている。規制リスクは収益前提に影響を及ぼす可能性があるが、革新的な医薬品を中心とした基本的な成長シナリオは引き続き注目される。

最近の発表では、糖尿病と肥満を対象としたオルフォグリプロンの第3相臨床試験の良好な結果が際立っている。これはイーライリリーの最も成長性の高いカテゴリーの製品パイプラインを強化するものであるが、GLP-1療法の将来の価格設定とアクセスに関する懸念に直接関連するものであり、パイプラインの有望性と規制当局の措置が新規上市にもたらす可能性のあるリスクの両方を示している。

これとは対照的に、投資家は、政策立案者がGLP-1治療薬の上市を阻害する可能性がある場合、堅調な製品上市でさえも阻害される可能性があることを認識すべきである。

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イーライリリーの見通しでは、2028年までに売上高891億ドル、利益342億ドルを見込んでいる。この予測は、年間18.7%の収益成長率と、現在の138億ドルから204億ドルの収益増加を前提としています。

イーライリリーの予測から、フェアバリューは891.62ドルとなり、現在価格から10%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるイーライリリーのフェアバリュー予測は、1株当たり650米ドルから1,189.18米ドルに及び、非常に多様な見通しを反映している。価格決定リスクが注目される中、このような相違は、多角的な視点を検討することが重要である理由を示している。

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