ポジティブなジェイピルカの試験結果とAIの発売はイーライ・リリー（LLY）投資家の行動を促すべきか？

• 2025年9月上旬、イーライリリーは慢性リンパ性白血病におけるジェイピルカ（ピルトブルチニブ）の良好な第3相結果を発表し、創薬のための先進的なAI/MLプラットフォームであるリリー・チューンラボを立ち上げ、インシトロやサークル・ファーマなどのパートナーによる戦略的提携を発表した。
• 新たな臨床データとAI主導の医薬品開発モデルの導入の組み合わせは、リリーのイノベーション能力の拡大と製薬部門における研究開発の生産性加速へのコミットメントを強調するものである。
• ここでは、Lilly TuneLabの発売とJaypircaの臨床進捗が、同社の投資シナリオと成長見通しにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つけましょう。

イーライリリーの投資ナラティブ

イーライリリーの株主となるには、規制当局の圧力や支払者の制約をかいくぐりながら、肥満、糖尿病、癌の治療法におけるイノベーションを通じて成長を推進する同社の能力に自信を持つ必要がある。Lilly TuneLabの上市とJaypircaの良好な試験結果は、リリーの革新的なモメンタムを強化するものであるが、これらの進展は、価格決定力の低下と主力製品の市場参入に関連する短期的なリスクを実質的に軽減するものではなく、将来の収益の安定性に関する最大の懸念事項であることに変わりはない。

最近の発表では、キイトルーダと併用したオロモラシブがFDAの画期的治療薬に指定されたことが特に関連しています。競争が激化し、規制当局の監視が続く中、このような指定を獲得し、がん領域におけるリリーのポートフォリオを拡大する能力は、長期的な収益成長を維持するための重要な触媒となる。

しかし、イノベーション主導の楽観的な見方とは対照的に、投資家は、現在進行中の規制当局の動きや米国の薬価に対する圧力の高まりが、リリーの長期的な利益成長を持続させる重要なきっかけとなる可能性があることを認識すべきである。

イーライリリーのシナリオを読む（無料!）

イーライリリーのシナリオでは、2028年までに891億ドルの収益と342億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間18.7%の収益成長と、現在の138億ドルから204億ドルの収益増加を必要とします。

イーライリリーの予測から、フェアバリューは891.62ドルとなり、現在価格より18%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー28社によるフェアバリュー予想は、1株当たり650米ドルから1,186米ドルとなっています。このような幅の広さは、様々なアプローチを反映している一方、規制主導の価格圧力に対する現在の懸念は、投資家の意見がどのように分かれる可能性があるかを詳しく見ることを促しているため、独自の判断を下す前に複数の視点を検討することを検討してください。

イーライリリーに関する他の28のフェアバリュー予想をご覧ください！

独自のイーライリリーナラティブを構築する

既存のシナリオに反対ですか？3分以内に独自のシナリオを作成しましょう - 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。

• イーライリリーリサーチの出発点として、投資判断に影響を与える可能性のある3つの重要な報酬と2つの重要な警告サインを強調した当社の分析が最適です。
• 当社の無料Eli Lilly調査レポートは、Eli Lillyの全体的な財務状況を一目で評価できるように、包括的なファンダメンタル分析を単一のビジュアル（スノーフレーク）にまとめています。

代替機会をお探しですか？

市場は待ってくれません。これらの急成長銘柄は今熱い。逃げ出される前にリストを手に入れよう：

• 来年6%以上の配当利回りが予想される米国株18銘柄を見つけた。無料で全リストをご覧ください。
• レアアースは、ほとんどのハイテク機器、軍事・防衛システム、電気自動車に使われている。これらの重要な鉱物の供給を確保するために、世界的な競争が繰り広げられている。この重要な戦略資源を採掘する数少ないレアアース銘柄の中から、ベスト28銘柄をご紹介します。
• 巨人を凌駕する：これら24のアーリーステージAI銘柄は、あなたの老後の資金になるかもしれない。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。