Omvohの臨床成功と業績楽観論はイーライ・リリー（LLY）投資家の行動を促すべきか？

Simply Wall St
  • 先週、イーライリリーは潰瘍性大腸炎治療薬オムボーの長期臨床試験結果を発表し、4年間にわたる有効性の持続と良好な安全性プロファイルを示した。投資家はまた、イーライリリーの四半期業績にも注目しており、人気の高い治療薬であるモンジャロとゼップバウンドの堅調な売上高が示されると予想されている。
  • このような魅力的な臨床データと楽観的な業績の組み合わせにより、イーライリリーの主要成長分野におけるイノベーションと製品力に対する評価が高まっています。
  • Omvohの極めて重要な結果と業績への期待が、今後のEli Lillyの投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを探ります。

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イーライリリーの投資シナリオ

株主として重要な信念は、イーライリリーの、特に糖尿病と肥満に対する需要の高い治療法におけるイノベーションが成長を促進し、競争と規制変更によるリスクを凌駕し続けるということです。最近、元FDA幹部のピーター・マークスが感染症部門の責任者に任命されたが、モンジャロとゼップバウンドの好調な売上という目先のカタリストを大きく変えることはないだろうし、最大のリスクである継続的な価格圧力と主要市場における政策によるマージン圧縮の可能性を軽減することもないだろう。

最近の発表では、潰瘍性大腸炎を対象としたOmvohの堅調な4年間成績が際立っており、インクレチン系薬剤以外にもポートフォリオを拡大し、パイプラインの集中リスクに対処するというリリーのコミットメントが強調されている。この治療薬の成功は、投資家の関心が依然として代謝性疾患治療薬による収益の伸びに集中している中で、スペシャリティ医薬品の拡大という事業触媒を裏付けている。

しかし、成長性と革新性に関する有望なニュースにもかかわらず、投資家は、米国と欧州における薬価監視の強化が...

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イーライリリーの見通しでは、2028年までに売上高891億ドル、利益342億ドルを見込んでいる。これは、年間18.7%の収益成長率と、現在の138億ドルから204億ドルの収益増加を想定しています。

イーライリリーの予測から、フェアバリューは891.62ドルとなり、現在価格から7%のアップサイドとなる。

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2025年10月時点のLLYコミュニティ・フェア・バリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティの30名のメンバーは、イーライリリーのフェアバリュー予想を1株当たり650米ドルから1,189米ドルの間としています。様々な期待が交錯する中、継続的な政策リスクと価格決定リスクが将来のリターンを形成する可能性があります。

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