イーライリリー(LLY)、肥満症・代謝性治療薬へのアクセスと提携拡大で7.8%上昇

• ここ数日、イーライリリーは、肥満治療薬へのアクセスを拡大する一連の大規模な提携を発表した。特に、米国におけるメディケアとメディケイドの適用拡大の見返りとして価格を引き下げる契約を締結したほか、革新的な代謝性疾患治療を推進するため、サネジーンバイオ社およびインシリコ・メディシン社と注目度の高い提携を結んだ。
• これらの動きは、イーライリリーの治療パイプラインと対処可能な市場を拡大するもので、新たなAI技術と次世代RNAi医薬品プラットフォームの両方を活用することに加え、消費者直販と小売薬局のネットワークを通じて何百万人もの患者がより簡単にアクセスできるようにするものである。
• イーライリリーがどのように政府とのパートナーシップを拡大し、技術主導の提携を進めているのか、その投資シナリオと成長の可能性を検証する。

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イーライリリー投資の物語

今日、イーライリリーの株主になるには、投資家は、強力な製品革新と幅広い市場アクセスに裏打ちされた肥満症と心代謝性疾患の治療におけるリーダーシップが、価格圧力と競争に関連するリスクを相殺すると信じる必要がある。米国におけるメディケアとメディケイドの適用拡大と引き換えに、減量治療薬の価格を引き下げるという最新の取引は、採用を加速させる可能性があるが、価格の低下がマージンを圧迫する可能性があるかどうかにスポットライトを当てることになり、現在最も重要な触媒とリスクは、アクセシビリティ主導の成長と規制主導のマージン圧縮に変わりはない。

最近の発表の中では、ゼップバウンドの消費者直販価格拡大のためのウォルマートとの提携が際立っている。この動きは、リリーの最も重要な肥満症治療薬をより多くの患者に低価格で提供するものであり、政府との取引で強調された短期的な成長触媒をサポートするものであるため、価格設定とアクセスに関するシナリオと密接に関連している。 しかし、投資家は、アクセスの拡大は成長にとってプラスである一方で、価格圧力が強まればマージンの回復力がさらに試される可能性があるため、リスクの高まりにも注意する必要がある...

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イーライリリーの見通しでは、2028年までに売上高891億ドル、利益342億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率18.7%、現在の収益138億ドルから204億ドルの増益を見込んでいます。

イーライリリーの予測から、フェアバリューは919.33ドルとなり、現在価格から5%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー30社によるフェアバリューの見積もりは、650米ドルから1,216.86米ドルと幅広い。価格改革により患者アクセスが拡大する中、マージンのシフトが将来のパフォーマンスをどのように形成するかを検討する。

イーライリリーに関する他の30社のフェアバリュー予想をご覧ください！

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