ダーザレックス・ファスプロとカプリタのFDA承認がジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）のゲームチェンジャーとなる可能性

• 今週初め、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、DARZALEX FASPRO®が高リスクくすぶり型多発性骨髄腫の単剤治療薬として、またCAPLYTAが大うつ病性障害の併用療法として、米国FDAの承認を取得したことを発表しました。
• DARZALEX FASPRO®の承認は、早期段階のHR-SMMに対する初めてのFDA承認治療となり、ジョンソン・エンド・ジョンソン社が提供する強固な第3相試験データに基づくがん領域および精神科領域の医薬品を拡大するものです。
• これらの新たな適応症に対する最近のFDA承認が、ジョンソン・エンド・ジョンソンのパイプラインの強さと全体的な投資見通しにどのような影響を与えるかを探ります。

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ジョンソン・エンド・ジョンソン投資の総括

ジョンソン・エンド・ジョンソンの長期株主は、同社がバイオシミラーの競合や継続的な訴訟リスクによる逆風に直面しているにもかかわらず、その多様なヘルスケア・ポートフォリオと強固な医薬品パイプラインの強さを一般的に信じている。最近のダーザレックス・ファスプロとカプリタのFDA承認は、がん領域と神経科学領域におけるジョンソン・エンド・ジョンソンのイノベーションを浮き彫りにしているが、これらの進展は、現在ジョンソン・エンド・ジョンソンの事業にとって最も重要なリスクであり、短期的な重要なカタリストであるステララの独占権の喪失が予想されることによる課題を相殺するほど短期的には重要ではない。

最近の進展の中でも、FDAによる大うつ病性障害の併用療法としてのCAPLYTAの承認は、ジョンソン・エンド・ジョンソンの神経科学分野での事業拡大に直結しており、重要なパイプラインの成長触媒を支えている点で際立っている。この承認により潜在的な収益源が拡大する一方で、ステララの収益が圧迫される中、ポートフォリオの強さに注目が集まっている。

しかし、新たな承認にもかかわらず、投資家はバイオシミラー医薬品の競争激化がもたらす財務的影響と、それがジョンソン・エンド・ジョンソンにとってどのような意味を持つかを見過ごすべきではない。

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ジョンソン・エンド・ジョンソンの見通しでは、2028年までに売上高1041億ドル、利益229億ドルを見込んでいる。これは、年間4.7%の収益成長率と、現在の227億ドルから2億ドルの小幅な増益に基づくものです。

ジョンソン・エンド・ジョンソンの予測から、フェアバリューは199.56ドルとなり、現在価格から7%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの22の予想によると、ジョンソン・エンド・ジョンソン株のフェアバリューは143.62米ドルから428.83米ドルと幅広い。このような背景から、バイオシミラー医薬品の競合他社による収益減少の可能性は、市場参加者が注視しているテーマであり、これらの様々な視点から全体像を探ってみましょう。

ジョンソン・エンド・ジョンソンのその他22のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より23%も低い価値があるのか？

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