ダナハー(DHR)の取締役会における新たな受託者義務調査を受けて、ダナハー(DHR)のブルケースが変わる可能性

• Halper Sadeh LLCは最近、Danaher Corporationの特定の役員および取締役が株主に対する受託者責任に違反したかどうかについて調査を開始し、ガバナンス改革、資金回収、その他の救済を求める可能性がある。
• この法的精査により、ダナハー社の取締役会での決定と株主保護がスポットライトを浴びることになり、同社が成長への野心と説明責任をどのように両立させているのかについて新たな疑問が投げかけられている。
• ここでは、この受託者責任の調査とガバナンス変更の可能性が、ダナハー社の既存の投資シナリオにどのような影響を与えうるかを検証する。

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ダナハー投資シナリオのまとめ

現在ダナハーを検討している人にとっての核心的な信念は、その消耗品の多いライフサイエンスと診断のポートフォリオは、バイオテクノロジーへの不均一な資金調達と中国の政策的逆風にもかかわらず、弾力的で経常的な収益を生み出し続けることができるということだ。ハルパー・サデの受託者義務に関する調査により、ガバナンスと取締役会の監視がより厳しく精査されることになったが、これまでのところ判明していることによれば、短期的な需要見通しや、バイオプロセスとゲノミクス支出へのエクスポージャーに関する主要リスクに重大な変化はないようだ。

2025年第2四半期に完了した20億1,000万米ドルの自社株買いを含む、最近の自社株買いの承認と実行は、現在提起されているガバナンスの問題に照らして特に関連性が高い。自社株買い、配当、内部投資の間で資本をどのように配分するかは、ダナハーのストーリーの中心であり、特にその割高なバリュエーションと、バイオプロセス消耗品のような集中度の高い分野における長期的成長への依存を考えると、重要である。

しかし、こうしたトレンドが投資ケースを支える一方で、投資家は...

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ダナハーのシナリオでは、2028年までに292億ドルの収益と57億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間6.7%の収益成長と、現在の34億ドルからおよそ23億ドルの収益増加を意味する。

ダナハーの予測は、現在価格より12%アップの254.20ドルのフェアバリューをもたらす。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの8人のメンバーは現在、Danaherのフェアバリューを174.19米ドルから254.20米ドルの間に置いており、予想の幅広い広がりを反映している。同社の割高な収益倍率とバイオプロセスおよびゲノミクスの最終市場への依存を考慮すると、複数のリスクと成長シナリオを検討することが長期的な成果に重要である理由が明確になる。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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