第3四半期決算を控えたアナリストの楽観論はダナハー（DHR）の投資ストーリーをどう形成するか？

• ダナハーは2025年10月21日に第3四半期の決算発表を控えており、アナリストは調整後の利益が前年をわずかに上回ると予想し、DHR株に対する強気の見通しを優勢に維持している。
• 市場参加者の間でこのような期待が高まっているのは、ヘルスケアと診断における技術革新が進む中、ダナハーが好業績を上げる能力に対する楽観的な見方が強まっていることを反映している。
• ダナハーの決算発表を控えたアナリストの楽観論が、同社の投資シナリオや将来の見通しにどのような影響を与えるのか探ってみる。

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ダナハー投資の総括

ダナハー株を保有する投資家は、医療イノベーションが世界的に加速する中、ライフサイエンスと診断における同社の長期的優位性を信じる必要がある。今後の第3四半期決算は目先の重要なカタリストだが、関連企業の役員人事を含む直近のニュースはいずれも、ダナハー最大のリスクである中国における政策・調達の不確実性の持続に重大な影響を与えるようには見えず、これは引き続き診断薬事業と成長見通しの重しとなっている。

最近の動向の中で、ダナハーは2025年第3四半期の配当を発表し、1株当たり0.32米ドルの配当を維持した。これは、今後の業績と受注動向が同社にとって最も重要な短期指標であることに変わりはないが、株主への価値還元に引き続き注力していることを示すものである。

しかし、決算を前にしたアナリストの建設的なスタンスにもかかわらず、投資家は、中国などの主要市場で進行中の医療保険償還政策の変更がまだ続く可能性があるという事実にも注意を払う必要がある。

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ダナハーの見通しでは、2028年までに売上高292億ドル、利益57億ドルを見込んでいる。この予測は、年間6.7%の収益成長率と、現在の34億ドルの水準から23億ドルの利益増加に基づいています。

ダナハーの予測から、フェアバリューは244.50ドルとなり、現在価格から19%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの7つの異なるフェアバリュー予想は、1株当たり174.19米ドルから244.5米ドルの間である。参加者の多くは、ダナハーの消耗品やサービスにおける経常収益に大きな可能性を見出す一方で、同社の将来の成長を抑制する可能性のある政策リスクも認識している。

ダナハーに関する他の7つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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