好調な第3四半期決算と慎重なガイダンスはダナハー（DHR）の投資シナリオを変えるか？

• ダナハーコーポレーションは、2025年第3四半期の調整後利益が前年同期比10.5%増となったことを報告し、11月18日に開催されたジェフリーズ・ロンドン・ヘルスケア・カンファレンスに参加し、ライナー・M・ブレアCEOがプレゼンテーションを行った。
• 好調な四半期業績にもかかわらず、調整後のコア売上高成長率を1桁台前半とするガイダンスと最近のアナリスト予想下方修正は、目先の業績に対する市場の継続的な警戒感を浮き彫りにしている。
• ダナハーの好調な第3四半期決算と慎重な将来ガイダンスが、同社の投資シナリオ全体にどのような影響を与えるかを探る。

AIが医療を変えようとしている。これらの30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も魅力的なのは、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

ダナハー投資の総括

ダナハーを保有するには、目先の逆風にもかかわらず、ライフサイエンスと診断における同社の長期的な回復力を信じる必要がある。直近の第3四半期の業績は好調であったが、アナリストの下方修正と慎重なガイダンスにより、主要な最終市場における需要の軟化が主なリスクとして残っていることが明らかになった。今のところ、これらの更新が短期的なカタリストや事業が直面する最大のリスクを大きく変えることはない。

最近の会社発表の中では、2025年第3四半期の決算発表が最も関連性が高く、前年同期比10.5%の調整後増益と主要セグメントでの増益を示したが、1桁台前半の中核売上高の成長見通しと再調整された期待値によってバランスが保たれている。これらの結果は、ダナハーの短期的展望の中心であり続けるバイオプロセスと診断における根本的な需要回復に注意を向け続けている。

しかし、市場の警戒が続いており、主要な最終市場が依然として不透明であるため、投資家は、バイオプロセスと診断薬に関する今後の最新情報に細心の注意を払いたい。

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ダナハーの見通しでは、2028年までに売上高292億ドル、利益57億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率が6.7%で、利益は現在の34億ドルから23億ドル増加することを意味します。

ダナハーの予想フェアバリューは254.20ドルで、現在価格より12%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー9名によるDanaherのフェアバリュー予想は、1株当たり174.19米ドルから254.20米ドルとなっている。継続的な貿易摩擦とアナリストのガイダンスの変化により形成される見通しでは、同社のパフォーマンスを牽引する要因について、いくつかの大きく対照的な意見を探ることができます。

ダナハーに関する他の9つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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