- 今週初め、ブリストル・マイヤーズ スクイブ社は、米国食品医薬品局（FDA）より、現在第2相開発段階にある早期アルツハイマー病治療用の実験的抗体BMS-986446のファスト・トラック指定を受けたと発表した。
- この規制上のマイルストーンは、ブリストル・マイヤーズ スクイブの神経学パイプラインの勢いが増していることを反映したものであり、神経変性疾患におけるアンメットニーズへの対応におけるイノベーションの可能性を強調するものである。
- ここでは、BMS-986446に対するFDAの迅速審査パスウェイが、ブリストル・マイヤーズ スクイブの長期的成長シナリオの見通しをどのように変えるかを検証する。
リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。
ブリストル・マイヤーズ スクイブの投資シナリオのまとめ
ブリストル・マイヤーズ スクイブを検討している人々にとって、核となる信念は、その強力な後期パイプラインと確立された医薬品ポートフォリオが、迫り来る特許切れとマージン圧力を相殺できるということだ。早期アルツハイマー病治療薬BMS-986446のFDAによるファスト・トラック承認は、パイプラインの革新性を強調するものだが、短期的なカタリストとリスクとして依然として支配的なEliquisやOpdivoのような特許の崖と比較すると、短期的な財務的インパクトは限定的かもしれない。
特に、最近のイーライキスとソティクトゥの患者直販割引プログラムは、投資家の懸念と同社の主要資産からの収益を守る能力の両方にとって中心的な問題である、米国の価格規制の変化へのBMSの適応を示すものであるため、関連性が高い。
しかし、今後については、たとえパイプラインが充実していても、エリキスに関するジェネリック医薬品の競合という課題が残る可能性があることを投資家は留意すべきである。
ブリストル・マイヤーズ スクイブは、2028年までに売上高413億ドル、利益92億ドルに達すると予測されている。この見通しでは、年間4.7%の減収を想定していますが、利益は現在の50億ドルから42億ドル増加すると見込んでいます。
ブリストル・マイヤーズ スクイブの予測から、フェアバリューは53.00ドルとなり、現在価格から16%上昇する。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー13名が、ブリストル・マイヤーズ スクイブのフェアバリューを1株当たり50米ドルから132.55米ドルの範囲で設定している。将来のリターンをパイプラインの進捗に期待する声が多い一方で、米国の価格改革に伴うマージン圧縮のリスクは依然として最大の関心事であり、これらの目標の高い方でさえも同社の能力を圧迫する可能性がある。
ブリストル・マイヤーズ スクイブの他の13のフェアバリュー予想-株価が現在価格の2倍以上の価値があるかもしれない理由-をご覧ください！
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