- 2025年11月、テキサス州のケン・パクストン司法長官は、ブリストル・マイヤーズ スクイブ社とサノフィ社に対し、同社の血液希釈剤プラビックスが遺伝的要因により特定の民族背景を持つ患者において有効性が低下することを開示せず、州の消費者保護法に違反する可能性があるとして訴訟を起こした。この訴訟では、何百万人ものテキサス州民がプラビックスを不適切に処方され、患者の安全性に懸念が生じるとともに、税金で賄われる医療プログラムに多大な財政的影響を及ぼしているとしている。
- この訴訟は、臨床の透明性と患者の転帰に対する監視が強化される中で、製薬メーカーが直面する潜在的な規制リスクと風評リスクを浮き彫りにし、多様な集団における医薬品の有効性への注目が高まっていることを浮き彫りにしている。
- プラビックス訴訟により、ブリストル・マイヤーズ スクイブの投資見通しに新たな規制・風評リスクがどのように導入されるかを検証してみよう。
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ブリストル・マイヤーズ スクイブの投資シナリオのまとめ
ブリストル・マイヤーズ スクイブの株主になるには、同社の多様なパイプラインを前進させ、新製品の発売を拡大することで、主要な特許の崖とマージン圧力を相殺する同社の能力を信じる必要がある。テキサス州でのプラビックス訴訟により、風評リスクと規制リスクは強まったものの、短期的なカタリストに重大な影響を与えることはなさそうである。
このような状況において、プラビックス訴訟とは無関係ではあるが、ミルベキシアンの第3相リブレキシアACS試験が中止されたことは、パイプラインの進展の難しさを強調するものであり、将来の特許切れと収益集中リスクを相殺するための後期試験の成功の重要性を強調するものであるため、最も関連性の高い製品アップデートである。しかし、現在進行中の臨床試験とポートフォリオの再編成は、弾力的な利益成長を目指す一方で、こうした逆風に対処するという経営陣の意図を反映したものである。
しかし、対照的に、投資家は規制当局の監視が強化されていることに留意する必要がある。
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ブリストル・マイヤーズ スクイブは、2028年までに売上高413億ドル、利益92億ドルに達すると予測されている。この見通しは、現在の収益水準50億ドルから年間4.7%の減収と42億ドルの増益を想定しています。
ブリストル・マイヤーズ スクイブの予測から、フェアバリューは53.00ドルとなり、現在価格から15%上昇することが分かります。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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