Milvexian試験の挫折はブリストル・マイヤーズスクイブ（BMY）の心血管戦略を変えるか？

• 先週、ブリストル・マイヤーズ スクイブ社とジョンソン・エンド・ジョンソン社は、急性冠症候群患者を対象としたmilvexianの第3相Librexia ACS試験について、中間解析の結果、安全性に関する新たな問題は確認されなかったものの、主要な有効性目標を達成できないことが判明したため、試験を早期に中止すると発表した。
• この結果は、ブリストル・マイヤーズ スクイブ社の他の後期心血管系プログラムの成功とパイプラインのリスク管理能力に対する注目を高めることとなった。
• milvexianのこの重要な臨床的後退が幅広い見通しにどのように影響するかを評価するため、ブリストル・マイヤーズ スクイブの投資シナリオへの影響を探る。

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ブリストル・マイヤーズ スクイブ投資のまとめ

ブリストル・マイヤーズ スクイブを保有するためには、投資家は同社が今後迎える特許切れと収益集中リスクを、強固な後期パイプラインと新製品の上市によって相殺する能力に対する確信が必要だと思う。リブレキシアACS試験の中止は、注目度の高い心血管プログラムにとって後退ではあるが、目先の主要なカタリストである、他の後期段階資産の実行と規制上の進展、成長ポートフォリオの拡大には重大な影響はない。

この観点から、ブリストル・マイヤーズ スクイブのサラ・キャノン・リサーチ・インスティテュートとの最近の協力関係の拡大は際立っている。臨床試験へのアクセスを増やし、スケジュールを早めることで、この動きはパイプラインのリスクを軽減し、将来の製品上市に向けた同社の立場を強化し、競争や特許関連の課題に直面する同社の成長シナリオを支えることになるだろう。

しかし、投資家は、強力なパイプラインにもかかわらず、重要な試験で挫折した場合、同社が...

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ブリストル・マイヤーズ スクイブは、2028年までに413億ドルの収益と92億ドルの利益を生み出すと予測されている。この見通しは、年間売上高が4.7%減少し、利益が現在の50億ドルから42億ドル増加するという予想に基づいています。

ブリストル・マイヤーズ スクイブの予測から、フェアバリューが53.00ドルとなり、現在価格から14%上昇することを明らかにする。

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