アッヴィ(ABBV)の米国生物製剤ベットはがん領域での競争力を強化するか？

• アッヴィは最近、希少血液がんを対象とする治験薬ピベキマブ・スニリンの生物製剤承認申請をFDAに提出し、米国の生物製剤製造能力を高めるため、マサチューセッツ州にあるバイオリサーチセンターの7,000万米ドルの拡張を開始した。
• このようながん領域のパイプライン資産の強化と国内製造への投資の組み合わせは、アッヴィが将来のポートフォリオの強化と米国での医薬品製造に対する政策的インセンティブへの対応に重点を置いていることを強調するものである。
• アッヴィの米国での生物製剤製造への新たな投資が、今後の同社の投資シナリオをどのように形成しうるかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

アッヴィの投資シナリオのまとめ

アッヴィに投資するには、その革新的なパイプラインと米国製造への投資が、特許切れと医療費抑制へのエクスポージャーを相殺できると信じる必要がある。最近のピベキマブ・スニリンのFDA申請と国内生産拡大の加速は、同社のがん領域でのリーダーシップと事業の回復力を裏付けるものではあるが、これらの動きは、同社の最大の短期的カタリストである免疫領域の持続的な収益成長や、今後のバイオシミラー医薬品との競合や価格圧力にさらされることによる主なリスクを大きく変える可能性はない。

最新の発表の中で、ピベキマブ・スニリンのBLA申請は際立っており、これは拡大するがん領域のパイプラインを補強するもので、既存製品の収益が短期的に鈍化しても、それを緩衝するのに役立つ可能性がある。これは、ヒュミラ、ひいてはスカイリッジやリンボックのような主力製品に対するバイオシミラー医薬品の脅威の激化に直面する中で、ますます重要性を増している治療法の多様性を重視するアッヴィの姿勢と一致している。

しかし、パイプラインの楽観論とは対照的に、投資家は、もしヒュミラやスカイリッジ、リンボックといった主力製品にバイオシミラーの脅威が迫れば、ポートフォリオの集中的なエクスポージャーに伴う真のリスクが生じることを認識する必要がある。

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アッヴィのシナリオでは、2028年までに730億ドルの売上と208億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の37億ドルから毎年7.7%の収益成長と171億ドルの収益増加を必要とする。

アッヴィの予測からフェアバリューは227.22ドルとなり、現在価格から3%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの8つの予想では、アッヴィのフェアバリューは1株当たり187.76米ドルから434.26米ドルとされています。これらの多様な視点を検討する際には、バイオシミラーとジェネリックの競争激化が将来の収益安定にとって重要な課題であることを念頭に置いてください。

アッヴィに関する他の8つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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