UTHRの最近の業績不振は、ユナイテッド・セラピューティクスの長期的な成長物語をどのように形成するか？

• ユナイテッド・セラピューティクスは、前四半期の収益予想未達を受けて投資家の期待が高まったことを受け、2025年第3四半期の業績を発表し、10月29日にリリースと電話会議の予定を発表した。
• アナリストの予想では、今四半期の収益成長は鈍化すると指摘されており、前四半期の結果と最近のインサイダーによる株式売却後の同社の見通しに注目が集まっていた。
• ここでは、同社の最近の業績不振と収益成長の鈍化が、今後の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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ユナイテッド・セラピューティクス投資の総括

ユナイテッド・セラピューティクスの株主となるには、同社が肺疾患と希少疾患のイノベーションを推進し続けながら、目先の収益成長鈍化と経常的な競争圧力を乗り切れるという確信が必要だ。直近の業績不振と収益見通しの下方修正は、今後発表されるTETON臨床試験の重要性を大きく変えるものではないが、当面の最大のリスクである、短期的に収益とマージンを圧迫しかねない中核治療における競争の激化を補強するものだ。

特筆すべき発表としては、特発性肺線維症を対象としたTyvasoのTETON-2試験の結果が良好で、今期主要評価項目を達成したことが挙げられる。この進展はユナイテッド・セラピューティクスに大きな新市場機会を提供する可能性があり、競合や収益拡大の逆風をめぐる現在の懸念に直接対抗するものとなる。

しかし、前向きな臨床的進展にもかかわらず、投資家は、以前とは異なり、競合製品の発売による圧力が今後数四半期の成長に影響を与える可能性があることに留意すべきである...

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United Therapeuticsのシナリオでは、2028年までに収益37億ドル、利益15億ドルと予測している。この見通しは、年間収益成長率6.6%、現在の収益12億ドルから3億ドルの増益を想定しています。

ユナイテッド・セラピューティクスの予想フェアバリューは492.85ドルで、現在価格より19%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる最近の5つのフェアバリュー予想は、1株当たり279.96米ドルから1,266.35米ドルの範囲です。製品競争が目先のリスクとなる中、これらの視点は、見解がどれだけ異なるかを反映している。

ユナイテッド・セラピューティクスに関する他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在値より33%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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