ポジティブなTETON-2フェーズ3結果はユナイテッド・セラピューティクス（UTHR）のゲームチェンジャーとなる可能性

• この試験は、特発性肺線維症に対するTyvaso（トレプロスチニル）吸入液を評価するもので、597人の患者を対象とした複数の国で実施された試験において、プラセボと比較して強制生命維持能力の有意な改善を示した。
• 重要な洞察は、この臨床的成功がTyvasoの新たな治療領域への使用を拡大する可能性があり、慢性的で生命を脅かす肺疾患の治療を前進させるという同社のコミットメントを強化することである。
• このTyvasoのTETON-2試験の良好な結果が、United Therapeuticsの投資見通しにどのような変化をもたらすかを見てみよう。

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ユナイテッド・セラピューティクス投資のまとめ

ユナイテッド・セラピューティクスの株を保有するには、競争とイノベーション・リスクの高まりの中でリードを維持しながら、特発性肺線維症（IPF）のような新市場を開拓し、肺動脈性肺高血圧症以外にもTyvasoを拡大する同社の能力を信じる必要がある。TyvasoのTETON-2フェーズ3の良好な結果は、短期的には重要なカタリストであり、IPFにおける臨床失敗のリスクを大幅に軽減するものであるが、短期的には競争と支払者の監視が依然として中心的な脅威である。

最近のアップデートでは、6月23日に発表されたラリネパグのADVANCE OUTCOMES試験の登録完了が、肺疾患におけるポートフォリオを拡大するという同社の戦略に密接に合致している。これらのような将来の臨床マイルストーンが成功すれば、継続的な収益成長を支え、パイプラインの集中に関連するリスクを相殺することができる。

しかし、重要なことは、臨床的な勢いにもかかわらず、リクイディアのようなブランドおよびジェネリック医薬品の競合他社の脅威が、Tyvasoの価格決定力と収益に急速に影響を与える可能性があることを投資家は認識しておく必要があります。

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ユナイテッド・セラピューティクスは、2028年までに売上高37億ドル、利益15億ドルに達すると予測されています。この見通しは、年間収益成長率6.6%を想定しており、現在の12億ドルから3億ドルの増益となります。

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他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる5つのフェアバリュー予想は、227米ドルから1,264米ドルと幅広い。極端な過小評価をする者もいれば、そうでない者もいる。競争とイノベーションに関する意見は、将来の業績が市場シェアとパイプラインリスクの抑制にどれだけ左右されるかを浮き彫りにしている。

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