- 今月初め、Travere Therapeutics社は、FILSPARI（sparsentan）が巣状分節性糸球体硬化症（FSGS）患者においてイルベサルタンと比較して有意に高い蛋白尿減少率を示し、腎不全リスクの低下と一貫した安全性プロファイルとの関連性が報告されたことを示す新たな第3相DUPLEX試験のデータを発表した。
- この画期的なデータは、米国腎臓学会腎臓ウィーク2025で発表され、一流医学雑誌でハイライトされたもので、承認された治療薬が少ない疾患領域におけるフィルスパリのプロフィールを高め、希少腎疾患における同社の地位を強化する可能性がある。
- FSGSにおけるFILSPARIの良好な臨床結果が、Travere社の投資シナリオと市場拡大の見通しにどのような影響を与えるかを探る。
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Travere Therapeuticsの投資シナリオのまとめ
トラベレ・セラピューティクスを保有するためには、投資家は、単一資産への依存を許容しつつ、FSGSの薬事承認を確保し、希少腎疾患の市場拡大を推進するFILSPARIの可能性に対する確信が必要である。最新のDUPLEXフェーズ3の結果は、2026年1月のFDA審査を前に自信をさらに強めるものだが、承認スケジュールに関する規制上の不確実性は、最近の臨床的勢いを凌駕しかねない主要な短期リスクとして残っている。このニュースは、Travere社のFSGS治療薬としての優位性を大幅に強化するものであるが、承認の遅れや新たな規制上のハードルにより、ストーリーは急速に変化する可能性がある。
Travere Therapeuticsの見通しでは、2028年までに売上高8億3270万ドル、利益2億2120万ドルを見込んでいる。これは、現在の-1億6900万ドルから、年間35.6％の収益成長と3億9020万ドルの増益を意味します。
Travere Therapeuticsの予測から、フェアバリューは41.50ドルとなり、現在価格から15%上昇することが分かります。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティの10人の個人投資家は、トラベレ社の株価を19.04米ドルから144.51米ドルと低く評価しており、これは将来の成長に対する見解の大きな違いを反映している。FILSPARIのFSGSの見通しに関する楽観論が支持を集めている一方で、規制上のハードルや承認の遅延のリスクは、すべての利害関係者の見通しを再形成する可能性のある重要な要因であり続けています。
Travere Therapeuticsの他の9つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格の4倍以上の価値があるのか？
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