- TGセラピューティクス社はこのほど、ECTRIMS年次総会において、ULTIMATE I & IIフェーズ3試験の6年間の最新データを発表し、BRIUMVIを投与された再発性多発性硬化症患者の約90％に障害の進行が見られず、強い安全性プロファイルが維持されていることを示しました。
- 特に重要な所見は、6年間の再発率が非常に低く、重篤な感染症リスクの増加が認められなかったことで、長期的な多発性硬化症治療におけるブリアムビの役割がさらに強化されました。
- 新たな試験データで浮き彫りになった持続的な有効性と安全性が、TGセラピューティクスの投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。
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TGセラピューティクス投資シナリオのまとめ
TGセラピューティクスを株主として信じるには、投資家はブリアムビの長期的な有効性と安全性を、競争の激しい多発性硬化症市場における持続可能な優位性と見なす必要がある。最近の6年間の臨床試験結果は、ブリウムビがその地位を守れるという論拠を大幅に補強しているが、同社がこの単一の製品に依存していることは、短期的なカタリストの中心であることに変わりはなく、特に支払者が自己投与療法を推し進める中で、最大のリスクとなっている。最新のデータは、このリスクを実質的に軽減するものではないが、ブリウムビの市場での地位に対する短期的な自信を支える可能性がある。
最近の発表の中でも、今月初めに言及されたブリアムビ皮下注の第3相試験の開始は、TGの最も重要な潜在的成長ドライバーの1つに直接対応するものであり、新しいアルティメイトI＆IIデータで強調された長期的有効性プロファイルを補完し、競合および支払者主導の自己投与治療へのシフトに対抗する上で極めて重要なものとなる可能性がある。
しかし、投資家は、これらの新たな有効性シグナルが強力なものであっても、同社がブリアムビに大きく依存していることを認識すべきである。
TG Therapeuticsの見通しでは、2028年までに売上高12億ドル、利益4億6900万ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間収益成長率39.5％、現在の収益6050万ドルから約4億800万ドルの増益を想定しています。
TG Therapeuticsの予測から、フェアバリューは40.50ドルとなり、現在価格から14%上昇することが分かります。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家6名が、TGTXのフェアバリュー予想を1株当たり12.34米ドルから138.37米ドルの範囲で設定している。今後予定されている皮下注射BRIUMVIが重要なカタリストであることから、このような見通しの違いは、複数の視点を比較することが有益である理由を示している。
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