TGセラピューティクス（TGTX）、BRIUMVI皮下投与のフェーズ3試験開始後10.4％上昇-ブル・ケースは変わったか？

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  • TGセラピューティクスはこのほど、再発型多発性硬化症を対象としたブリウムビ（一般名：ウブリツキシマブ-xiiy）の新しい皮下注製剤を評価する第3相臨床試験の患者登録を開始し、承認済みの静注製剤のポートフォリオに加わった。
  • このマイルストーンは、多発性硬化症市場におけるリーチを拡大し、別の投与方法で患者の利便性に対応しようとする同社の努力を浮き彫りにするものである。
  • ここでは、皮下ブリアムビを発売することで、TGセラピューティクスの成長シナリオと長期的な収益見通しをどのように再構築できるかを探っていく。

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TGセラピューティクス投資シナリオのまとめ

今日、TGセラピューティックスの株主になるには、同社が新しい製剤を追求し、患者と処方者の嗜好の変化に対応する中で、多発性硬化症市場でより大きなシェアを獲得するブリアムビの能力を信じる必要がある。第3相皮下ブリアムビ試験の開始は、自己投与療法に対する需要の高まりに対する当社の対応を強化するものであり、当社の最も重要な短期的カタリストを直接的に後押しするものです。しかし、最大のリスクである、既存および新興の抗CD20薬や自己投与療法との激しい価格圧力と競争は依然として存在しており、このニュースによって有意義な減少がもたらされることはありません。

最近の発表では、1億ドルの自社株買いプログラムの開始が際立っている。新しい臨床試験とは直接関係ないが、これは経営陣の自信の表れであり、投資家がブリウムビ皮下投与の進捗を見守る中、株価を一時的に下支えする可能性がある。

しかし、その反面、投資家は、マージン圧力と、より低コストの自己投与療法に対する支払者の要求が、将来的にどのように重くのしかかる可能性があるかについて、特に注意を払う必要がある。

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TG Therapeuticsの見通しでは、2028年までに売上高12億ドル、利益4億6900万ドルを見込んでいる。これは、年間収益が39.5%成長し、収益が現在の6,050万ドルから4億850万ドル増加することを必要とします。

TGセラピューティクスの予測から、フェアバリューが40.50ドルとなり、現在価格から25%上昇することを明らかにする。

他の視点を探る

2025年9月現在のTGTXコミュニティ・フェア・バリュー

Simply Wall St Communityのメンバーは、TG Therapeuticsを最低23.49米ドルから最高139.06米ドルまで評価し、4つの独立した予測を行っています。このように予想が食い違うと、MSの自己投与治療に対する市場のシフトが、短期および長期の業績にどのような影響を与えるかを検討する必要があります。

TGセラピューティックに関する他の4つの公正価値予想をご覧ください！

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