- TGセラピューティクスは先週、好調な第3四半期決算を発表し、売上高1億6,171万米ドル、純利益3億9,090万米ドルを計上、2025年通期の世界売上高ガイダンスを約6億米ドルに引き上げた。
- この業績は、再発性多発性硬化症治療薬ブリアムビ（BRIUMVI）の好調な売上に後押しされたものであり、1億米ドルの追加自社株買戻しプログラムの承認決定にも支えられている。
- ここでは、TGセラピューティクスの収益ガイダンスの引き上げとBRIUMVIの売上が、同社の長期投資見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
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TGセラピューティクス投資のまとめ
TGセラピューティックスの株主になるには、同社の主な収益エンジンであるブリアムビの継続的な成長と、競争の激しいMS治療領域で市場シェアを維持または拡大するTGの能力に自信を持つ必要がある。最近の好調な収益と利益、2025年の収益見通しの引き上げは、短期的な商業的実行に対する楽観的な見方を補強するものである。しかし、短期的な最大の触媒は依然として皮下ブリアムビの進展であり、重大な競合リスクと価格変動リスクは依然として存在するが、今回の結果はその方程式を根本的に変えるものではない。
最も関連性の高い発表のひとつは、ブリアムビ静注の第3相ENHANCE試験の登録完了であり、これは投与スケジュールと患者体験の最適化を目指すものである。この試験の結果は、ブリアムビの位置づけと、特に市場が自己投与療法にシフトする中で、進化する支払者と医療提供者の期待に歩調を合わせる同社の能力に直接影響を与える可能性がある。
他方、投資家は、支払者がより低コストの自己投与代替薬をますます求めるようになり、ブリアムビのマージンや成長プロファイルに影響を与える可能性があるというリスクも認識しておく必要がある。
TG Therapeuticsのシナリオでは、2028年までに売上高12億ドル、利益4億6900万ドルを予測しています。これは、年間39.5%の収益成長と、現在の6050万ドルから4億850万ドルの収益増加を必要とします。
TGセラピューティクスの予測が、現在価格から29%アップの43.57ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、TG Therapeuticsのフェアバリュー予想を6件提供しており、その範囲は1株当たり12.34米ドルから140.19米ドルと幅広い。好調なBRIUMVIの売上がガイダンスの引き上げを後押ししており、この主力製品の信頼性が将来のパフォーマンスをどのように形成するかを検討し、他の視点を探してみましょう。
TGセラピューティクスに関する他の6つのフェアバリュー予想-株価が現在価格の4倍以上の価値があるかもしれない理由-をご覧ください！
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