オッペンハイマーによるアンプレロキセチンへの注目は、セラバンス・バイオファーマ（TBPH）のリスクとリターンのプロフィールを静かに再定義しているか？

• オッペンハイマーはこのほど、セラバンス・バイオファーマのカバレッジをアウトパフォームで開始し、2026年第1四半期に期待されるフェーズ3アンプレロキセチンの読み出しと、このプログラムに関する同社の仮想キーオピニオンリーダーイベントの重要性を強調した。
• 希少な神経原性疾患における10億ドル規模の治療薬となりうるアンプレロキセチンに焦点を当てることで、セラバンスの将来の展望とリスクプロファイルにとって、この単一の後期段階資産がいかに極めて重要なものとなっているかを浮き彫りにしている。
• ここでは、オッペンハイマーが開始し、ampreloxetineの今後のフェーズ3データに重点を置くことで、セラバンス・バイオファーマの広範な投資シナリオがどのように再構築されるかを探る。

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セラバンス・バイオファーマの投資シナリオのまとめ

今日、セラバンス・バイオファーマを所有するには、アンプレロキセチンの第3相プログラムが成功し、同社が現在1つの後期段階にある資産に依存していることを正当化できると信じる必要がある。オッペンハイマーは、ユペリとアンプレロキセチンに収益が集中していることを考えると、2026年第1四半期のフェーズ3の読み出しが依然として最も重要な短期的カタリストであると同時に最大のリスクでもあるという事実を変えることはない。

最近のアップデートでは、8月25日に発表されたCYPRESS試験が2026年第1四半期のトップラインデータ取得に向けて順調に進んでいることが、アンプレロキセチンのストーリーに直接結びついている。米国での希少疾病用医薬品の指定とNDA申請計画は、サイプレスの結果を条件としているため、ここでの規制当局の進展は、セラバンスの収益構成と収益軌道にとって、フェーズ3の触媒が長期的にどの程度意味を持つかを形成することになる。

しかし、アンプレロキセチンによるアップサイドは魅力的であるが、投資家は、そのようなアップサイドがあることを認識すべきである。

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