レボリューション・メディシンズ社(NASDAQ:RVMD)のCEO報酬が適切と思われる理由はこれだ

主要インサイト

• レボリューション・メディシンズ、6月20日に年次株主総会を開催
• マーク・ゴールドスミスCEOの給与総額には631.1万米ドルが含まれる
• 給与総額は業界平均並み
• 過去3年間、 レボリューション・メディシンズのEPSは19％減少 し、過去3年間の総株主リターンは14％であった。

レボリューション・メディシンズ社（NASDAQ:RVMD）の株価は過去数年間で14％のプラス成長にもかかわらず、利益の伸びは期待外れであり、何かが間違っていることを示唆している。 6月20日に開催される年次株主総会は、株主が取締役会の注意を喚起する機会である。 株主は、CEOの報酬やその他の事項など、会社の将来性に影響を与えかねない決議事項について議決権を行使することで、経営陣の意思決定に影響を与えることができるだろう。 以下の分析では、株主が会社の業績が上向くまでCEOの報酬引き上げを見送ることを検討する理由を示す。

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レボリューション・メディシンズ社のCEO報酬と業界との比較

当社のデータによると、レボリューション・メディシンズ社の時価総額は66億米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は1,000万米ドルと報告されている。 注目すべきは、前年比44％の増加である。 我々は常に報酬総額を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は少なく、63万1000米ドルである。

比較のため、時価総額40億米ドルから120億米ドルの米国バイオテクノロジー業界の他の企業のCEO報酬総額の中央値は1200万米ドルであった。 従って、レボリューション・メディシンズ社は、マーク・ゴールドスミス氏に対して、業界の中央値並みの報酬を支払っているようだ。 さらに、マーク・ゴールドスミス氏は、レボリューション・メディシンズ社の株式2,400万米ドル相当を個人名義で直接保有している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	631,000米ドル	US$607,000ドル	6%
その他	980万米ドル	660万米ドル	94%
報酬総額	1,000万米ドル	720万米ドル	100%

業界別に見ると、分析対象企業のうち給与が報酬総額の約23％を占め、その他の報酬が77％を占めている。 興味深いのは、レボリューション・メディシンズが業界全体と比較して、給与に割り当てる報酬の割合が少ないことである。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。

レボリューション・メディシンズ社の成長

過去3年間、レボリューション・メディシンズ・インクは1株当たり利益を年間19%縮小している。 収益は前年比87％減。

全体として、これは株主にとってあまり好ましい結果ではない。 また、売上高が前年比で減少しているという事実は、間違いなく醜い絵を描いている。 これらのことから、業績がCEOの高額報酬を正当化するものではないことがわかる。 現在の業績から少し離れて、 アナリストが将来に何を期待しているかを視覚的に描いたこのフリーペーパーをチェックすることが重要かもしれない。

レボリューション・メディシンズ社はは良い投資だったか？

レボリューション・メディシンズ社は、3年間で14％の総株主利益を上げている。 しかし、この程度の規模の企業であれば、CEOの報酬は普通より高くあるべきだと考えるほど、彼らは満足していないだろう。

まとめると

株主還元は、プラスではあるが、最近全く伸びていない利益とともに見るべきである。このため、株価の勢いは今後鈍化する可能性があると思われる。 今度の年次株主総会では、株主はCEOの報酬に関するものを含め、取締役会と懸念事項を話し合い、取締役会の計画が将来的に業績を向上させる可能性があるかどうかを評価する機会を得ることになる。

会社の主要業績分野の徹底的な分析とともに、CEOの報酬を分析することが常に望ましい。 私たちは調査を行い、レボリューション・メディシンズの3つの警告サイン（と少し気になる1つ）を特定しました。

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