フィブロ・アニマルヘルス・コーポレーションは11％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予想は以下の通り。

フィブロ・アニマル・ヘルス・コーポレーション（NASDAQ:PAHC）の株主は、最新の四半期決算を受けて株価が15％上昇し22.47米ドルとなった今週を喜んでいることだろう。 売上高は3億4,800万米ドルでほぼ予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも0.51米ドルと予想を上回り、アナリスト予想を11％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思う。

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最新の業績を考慮し、フィブロ・アニマル・ヘルスのアナリスト3名のコンセンサス予想では、2026年の収益は14億1,000万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して18％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は98％増の1.55米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2026年の売上高を14億1,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.65米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、最新の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

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コンセンサス目標株価が18.50米ドルでほぼ据え置かれたことは驚きかもしれない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはフィブロ・アニマル・ヘルスを1株当たり25.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは9.00米ドルで評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 アナリストはフィブロ・アニマル・ヘルスの成長が加速すると確信しており、2026年末までの年率14％という予測は、過去5年間の年率7.1％という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率8.3%である。 成長見通しが過去に比べ明るい一方で、アナリストはフィブロ・アニマルヘルスがより広い業界より速く成長すると予想していることは明らかであろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、フィブロ・アニマルヘルス社に逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータによれば、売上高はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 フィブロ・アニマルヘルス社の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あまり熱中する前に、フィブロ・アニマル・ヘルス社の2つの警告的兆候（1つは重大！）を発見しましたので、ご注意ください。

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