ビーワン・メディシンズ（ONC）、ファーマサイクリクスとの特許紛争を解決 その競争堀はどの程度安全か？

• ビーワン・メディシンズ社は、ファーマサイクリックス社が、803特許の全てのクレームを無効とする米国特許庁の決定を不服とし、両社が共同で関連する米国裁判所における訴訟の却下を申し立てたことを発表した。
• この法的解決により、ビーワンの知的財産をめぐる重大な不確実性が解消され、オンコロジー分野におけるビーワンの地位が強化され、事業の自由が明確になりました。
• この特許訴訟の解決によって重大な法的リスクが取り除かれ、ビーワンの投資見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探ってみる。

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BeOne Medicinesの投資シナリオのまとめ

ビーワン・メディシンズの株主は通常、革新的ながん治療への可能性と強力なパイプラインの勢いに惹かれ、臨床資産と収益の両方の拡大に賭けている。Pharmacyclics社との特許係争が最近解決したことで、重要な法的障害は解消されたが、主要パイプライン資産の極めて重要な臨床試験結果および承認という当面の重要なカタリストは直接的には変更されていない。

同社が最近発表した中では、第1/2相ソノロトクラクス試験の良好なトップライン結果が最も直接的に関連する。この結果は、市場の集中や今後の競合品の上市といった問題が引き続きセンチメントに影響を及ぼす中でも、将来の成長を牽引しうる後期がん領域の資産を前進させるビーワンの継続的な能力を強調するものである。 対照的に、投資家は、競争の激化による圧力や、主要な医薬品フランチャイズに対するリスクにも注意すべきである。

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ビーワン・メディシンズの見通しでは、2028年までに売上高76億ドル、利益13億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率18.6%、現在の収益-1億7,760万ドルから14億8,000万ドルの収益改善によるものです。

BeOne Medicinesの予測から、フェアバリューは372.97ドルとなり、現在価格から17%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの4つのフェアバリュー予想では、BeOneの価値は255.78米ドルから750.24米ドルとされている。多くの人がパイプラインの勢いを予想しているが、集中的な収益と市場挑戦者のリスクは、投資家が視点を比較する際に考慮すべき中心的な議論のままである。

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