- ナテラ・インクは、好調な第 3 四半期決算を発表し、2025 年の年間売上高および売上総利益率の見通しを上方修正しました。また、フラットアイアン・ヘルス社がナテラ社の腫瘍学検査を同社の OncoEMR プラットフォームに統合し、全米で 4,500 を超える医療提供者と 1,000 を超える地域医療拠点のワークフローを合理化すると発表しました。
- Flatiron Health社との統合は、Natera社の分子残存病変検査を日常臨床により深く組み込むための重要な一歩であり、がん医療における到達範囲と臨床的有用性を拡大するものです。
- Flatiron Healthとの提携がNateraの成長にどのような影響を与え、同社の進化する投資シナリオを支える可能性があるのかを探る。
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ナテラ投資シナリオのまとめ
ナテラの株主になるには、先進的分子診断の主流化と、特にSignatera検査によるナテラのがん領域拡大の成功を信じる必要がある。新たなフラットアイアン・ヘルス社との統合は、より迅速な臨床導入を直接的にサポートするもので、がん領域の検査件数を促進する一助となる可能性があり、現在、目先の最大のカタリストとなっている。この提携は、現実のワークフローの有用性を高めるが、基本的なリスクプロファイルや収益性までの時間の物語を有意義に変更するものではない。
最近の発表の中では、ナテラの2025年の売上高と売上総利益率のガイダンスの引き上げが際立っており、これは、商業的モメンタムと臨床的受容性の高まりを活用する能力に対する経営陣の自信の表れであり、特にFlatiron Healthとの提携が地域がん領域での検査採用を加速させる可能性があることを示唆している。
しかし、対照的に、投資家は、研究開発費と販管費の増加により、収益の伸びが鈍化した場合、利益率の改善が費用に追いつかなくなる可能性があることを認識すべきである。
ナテラの見通しでは、2028年までに売上高30億ドル、利益1億1,090万ドルを見込んでいる。これは、年間売上成長率が15.2％、利益が現在の-2億5320万ドルから3億6410万ドル増加することを想定している。
Nateraの予測では、フェアバリューは222.58ドルとなり、現在価格から4%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの9社のNateraのフェアバリュー予想は、1株当たり49.54米ドルから268米ドルと幅広い。コミュニティーの見方は異なるが、多くの人が今後の数カ月で費用の伸びと臨床採用のバランスがどうなるかに注目している。
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