Nektar Therapeutics (NKTR) はRezpegaldesleukinのACAAIプレゼンテーションの後、8.6%上昇した。

• Nektar Therapeutics社は、現在進行中のアトピー性皮膚炎を対象としたrezpegaldesleukinのREZOLVE-ADフェーズ2b試験の新データが、2025年11月にオーランドで開催される米国アレルギー・喘息・免疫学会（ACAAI）2025年年次学術総会で後期口頭発表に採択されたと発表した。
• この認定は、レズペガルデスロイキンがファースト・イン・クラスの治療薬となる可能性を強調するものであり、2025年初めにアトピー性皮膚炎と重症円形脱毛症の両疾患でFDAのファスト・トラック指定を受けた後のことである。
• このレツペガルデスロイキンの画期的な科学的認知が、Nektarの投資シナリオと将来の展望をどのように変える可能性があるかを検証する。

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Nektar Therapeuticsの投資シナリオのまとめ

ネクター・セラピューティクス株を保有するには、商業化前で一貫して赤字であるにもかかわらず、レズペガルデスロイキンの市場投入に成功した同社の能力に自信を持つ必要があると思う。REZOLVE-ADの新しいデータが承認されたことは、科学的・業界的検証を後押しするものではあるが、中心的なリスクを実質的に軽減するものではない。

最も関連性の高い最近の発表は、アトピー性皮膚炎と重度の円形脱毛症の両疾患におけるレズペガルデスロイキンに対するFDAのファスト・トラック指定であり、これはREZOLVE-ADの臨床マイルストーンに直接合致するものである。この薬事承認取得の道筋は、スケジュールを早め、今後のデータ公表をサポートし、最終的な商業的実行可能性と継続的な投資家の関心を得るための重要な触媒となる可能性がある。

しかし、知名度の高い科学的評価であっても、限られた手元資金や、パイプラインの進捗が遅れたり...した場合の資金調達リスクという課題を相殺するものではないことを忘れてはならない。

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Nektar Therapeuticsの見通しでは、2028年までに収益4090万ドル、利益950万ドルを見込んでいる。この予測は、現在の収益-1億2230万ドルから、年間収益18.3％の減少と1億3180万ドルの利益の増加を反映しています。

Nektar Therapeuticsの予測から、現在価格より52%アップの93.86ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる4つの個別フェアバリュー予想は、1株当たりわずか1.74米ドルから120米ドルと幅広い。レズペガルドスロイキンのファスト・トラック認定はポジティブな触媒として際立っているが、財務圧力と高い開発コストが長期的なパフォーマンスの重石となっているため、独自の見解を形成する前に代替意見を検討する価値がある。

Nektar Therapeuticsに関する他の4つのフェアバリュー予想-株価が現在の価格の半分以下の価値しかないかもしれない理由-をご覧ください！

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