ニューロクライン・バイオサイエンシズ (NBIX) が好調な第3四半期決算報告とガイダンスの上方修正を受けて12.1%上昇 - ブルケースは変わったか？

• ニューロクライン バイオサイエンシズ社の 2025 年第 3 四半期決算は、売上高 7 億 9,490 万米ドル、純利益 2 億 950 万米ドルで、いずれも前年同期を上回り、継続事業の基本的および希薄化後 1 株当たり利益も増加した。
• この好調な財務実績は、ニューロクライン社の製品に対する旺盛な需要と業務効率を反映したもので、第 3 四半期と 9 ヶ月間の両方で増収増益となりました。
• この第3四半期の増益が、ニューロクライン社の長期的な増収増益見通しの前提にどのような影響を与えるかを探ります。

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ニューロクライン・バイオサイエンシズの投資シナリオのまとめ

ニューロクライン・バイオサイエンスの株主になるには、INGREZZA や CRENESSITY のような新薬の上市に後押しされ、中枢神経系治療薬のリーディングカンパニーとして持続的な成長を遂げる同社の能力を信じる必要がある。最新の四半期決算は、堅実な執行とトップラインの強さを強調し、製品需要に関する短期的な楽観論を裏付けている。しかし、今回の決算は、クレネシティの販売拡大という目先の主要カタリストを大きく変化させるものではなく、また、メディケアとの契約による継続的な価格圧力とリベート圧力という重要なリスクを解決するものでもない。

最近の発表では、ハンチントン病におけるイングレッサの長期安全性を確立したKINECT-HD2試験のデータが際立っている。これは、報告されている製品の強い需要と一致しているが、支払者と価格設定リスクからの圧力を上回るものではなく、イノベーション主導の成長とニューロクリーンの主要フランチャイズに影響を与える持続的な逆風のバランスを浮き彫りにしている。

とはいえ、支払側の監視が強まれば、四半期ごとの好業績でさえも、投資家への影響から完全に免れることはできないかもしれない。

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ニューロクライン・バイオサイエンスは、2028年までに売上高38億ドル、利益9億7650万ドルに達すると予測されている。この見通しを達成するには、現在の3億4,830万ドルから年間14.6%の増収と6億2,820万ドルの増益が必要となる。

ニューロクライン・バイオサイエンスの予想フェアバリューは174.81ドルで、現在より13%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5つの異なるフェアバリュー予想は、1株当たり118.58米ドルから252.92米ドルの範囲であり、同社の見通しに関する幅広い意見の相違を反映している。旺盛な製品需要で上振れするとの見方が多い一方で、継続的な支払者圧力により長期的な収益性に強い乖離が生じる可能性があるため、意思決定を行う前に必ず複数の視点を確認すること。

ニューロクライン・バイオサイエンスの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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