胎盤移植片に関する新たな免疫調節データはMiMedx Group (MDXG)の投資家にどのような影響を与えるか？

• MiMedx Groupはこのほど、同社のPurion加工DHACMおよびLHACM胎盤移植片が創傷治癒に関与する主要な炎症細胞に対して多因子的な免疫調節効果を発揮することを示す査読済みデータをJournal of Inflammation誌に発表した。
• これらの同種移植片が、炎症性単球やマクロファージの活性を抑制し、浸出細胞や細胞生存などの修復促進機能を高めるという知見は、複雑な慢性創傷に対するMiMedx社の製品に対する医療界の信頼を強める可能性がある。
• ここでは、DHACMとLHACMの免疫調節効果に関するこの新鮮な査読済みエビデンスが、MiMedxグループの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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MiMedxグループの投資シナリオのまとめ

MiMedxを所有するには、同社の胎盤移植片が強力な臨床エビデンスを慢性創傷治療における持続的な償還サポートとシェア拡大に変えられると信じる必要がある。この新しい免疫調節データは、そのエビデンスストーリーを補強するのに役立つが、メディケアの償還改革という短期的な主要要因や、価格設定と数量圧力が皮膚代替医療市場全体を依然として縮小させる可能性があるという主なリスクは、実質的に変わらない。

最近発売されたEPIXPRESSは、慢性創傷や治りにくい創傷のためのピュリオン加工凍結乾燥胎盤移植片で、LHACMと並んでMiMedxの凍結乾燥製品ポートフォリオを拡大するものであるため、ここで特に関連性が高いと思われる。新しいJournal of Inflammation誌のデータとともに、より広範で臨床的裏付けのある製品群によって、償還制度の変更に伴い、割引ではなく結果で勝負することができるかもしれないという考えを裏付けるものである。

しかし、臨床的な検証が進んでいるとはいえ、今後メディケアによる皮膚代用剤の償還が固定化される可能性があることを投資家は認識しておく必要がある。

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MiMedx Groupのシナリオでは、2028年までに4億8700万ドルの収益と6700万ドルの利益を予測しています。

MiMedx Groupの予測から、フェアバリューは12.20ドルとなり、現在価格の68%アップとなります。

他の視点を探る

ウォールストリートコミュニティの2つの単純なバリュエーションは、1株当たり約12.20米ドルから17.49米ドルの間に集まっており、MiMedxに対する意見がどれだけ広がるかを示している。このレンジに対して、メディケアによる皮膚代用診療報酬の固定化が迫っていることは、これらのシナリオのどちらがより現実的に感じられるかを形成する重要な要因となり得るため、この銘柄があなたのポートフォリオにどのように適合するかを決定する前に、いくつかの異なる視点を検討する価値がある。

MiMedx Groupに関する他の2つのフェアバリュー予想（株価が12.20ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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