- 先週、マドリガル・ファーマシューティカルズ社は、レズディフラの米国での迅速な上市、欧州での承認、23,000人以上の患者に対する2億1,300万米ドルの好調な売上高（2025年第2四半期）で注目され、第3四半期も引き続き堅調な成長が期待されている。
- 重要な洞察は、レズディフラの米国特許の独占権が2045年まで延長されたことと、新たなGLP-1パートナーシップで、MASHセグメントにおけるマドリガルの競争的地位と市場機会がさらに強固になったことである。
- レズディフラの売上加速と特許独占権の延長が、マドリガルの投資シナリオとリスクプロファイルをどのように再構築しうるかを見ていく。
これらの16社は、COVIDの後に生き残り、繁栄し、トランプの関税を生き残るための適切な材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由をご覧ください。
マドリガル製薬の投資シナリオのまとめ
マドリガル製薬の株を保有するには、米国と欧州の成長が収益の加速を支えており、レズディフラの勢いが持続すると信じる必要がある。最近の好調な売上と独占的特許延長のニュースは、短期的には売上高が引き続き好調であることを裏付けるものだが、他の治療法がMASH市場に参入することによる価格競争圧力へのエクスポージャーを排除するものではない。
最近の更新では、レズディフラの欧州委員会承認が際立っている。この承認は、マドリガルの国際的なリーチを強化するだけでなく、同製品の臨床データを直接的に検証するものであり、投資家が多様な市場環境における短期的な患者の取り込みと償還を検討する上で重要な触媒となる。
しかし、投資家は、最近のブロックバスターの上市とは対照的に、マドリガルが単一のリードアセットに依存していることを見落としてはならない。
マドリガル社の見通しでは、2028年までに売上高25億ドル、利益8億2290万ドルを見込んでいる。これらの目標を達成するには、年間収益成長率68.6%、現在の利益-2億8190万ドルから11億ドルの利益増加が必要です。
マドリガル・ファーマシューティカルズの予想フェアバリューは512.43ドルで、現在価格より22%アップしている。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるフェアバリューの見積もりは、4つの個別視点に基づき、460米ドルから2,337米ドル超の範囲となっている。この多様な意見は、レズディフラのグローバル展開に対する興奮と、激しい競争が将来の成長に影響を与える可能性があるという継続的なリスクの両方を反映しており、意思決定を行う前にさまざまな視点を検討する理由をさらに追加している。
マドリガルファーマシューティカルズに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！
独自のマドリガル製薬のシナリオを構築する
既存のシナリオに反対ですか？3分以内に独自のシナリオを作成しましょう。群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。
- あなたのマドリガル医薬品研究のための素晴らしい出発点は、あなたの投資判断に影響を与える可能性のある2つの重要な報酬と1つの重要な警告サインを強調した当社の分析です。
- マドリガルファーマシューティカルズの無料調査レポートは、包括的なファンダメンタル分析を1つのビジュアル-スノーフレーク-にまとめており、マドリガルファーマシューティカルズの全体的な財務の健全性を一目で簡単に評価することができます。
他の投資スタイルに踏み出す準備はできていますか？
毎日が大切です。これらの無料銘柄はすでに注目を集めています。群衆より先にご覧ください：
- キャッシュフローの可能性がありながら、公正価値よりも低い価格で取引されている企業を見つけましょう。
- がんの終焉？これら27の新興AI銘柄は、がんやアルツハイマーなど、人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。
- 巨人を凌駕する：これら27の初期段階のAI銘柄は、あなたの老後の資金になるかもしれない。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Madrigal Pharmaceuticals が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。