- ここ数日、複数のアナリストがマドリガル・ファーマシューティカルズのレーティングと見通しを引き上げ、代謝機能障害関連脂肪肝炎（MASH）の治療における同社の進歩に自信を示している。
- このようなアナリストの好意的な見方は、マドリガルが新たに上市した新薬と強力な知的財産権保護が、将来の成長に対する業界の期待に影響を与えていることを浮き彫りにしている。
- ここでは、特にマドリガルの新薬上市の進捗をめぐるアナリストの強い支持が、マドリガルの広範な投資シナリオにどのような影響を及ぼしているかを探ってみたい。
AIが医療を変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。
マドリガルファーマシューティカルズ投資記のまとめ
マドリガル・ファーマシューティカルズの株主は最終的に、緊急の医療ニーズに直面する市場でありながら、新たな競争、価格設定問題、進化する償還によって初期の臨床的勢いと知的財産保護が試されるMASHにおいて、レズディフラの強力な勢いを維持する同社の能力に賭けている。最近のアナリストのアップグレードにより、レズディフラの早期進展に対する熱意は高まっているが、最も直接的な触媒である商業的な取り込みと医師による採用の継続が重要な変動要因であることに変わりはなく、競争と償還が当面の最大のリスクとなる。これらの要因が急変しない限り、アナリストの楽観的な見方は、投資家にとっての主要なリスク・ベネフィット方程式を大きく変えるものではない。
今回の発表の中で、欧州委員会によるレズディフラの条件付き販売承認は、マドリガルの前進物語に直接結びつくものである。この承認によって、マドリガルはMASH療法をEUに初めて導入したことになり、米国外での収益基盤拡大を目指す同社にとって、国際市場での重要な足がかりを得たことになる。
しかし、このような自信の表れにもかかわらず、投資家は、欧州での償還交渉は始まったばかりであることを忘れてはならない。
マドリガル製薬の見通しでは、2028年までに売上高25億ドル、利益8億2290万ドルを見込んでいる。この予測は、年間収益成長率68.6％、現在の収益-2億8190万ドルから11億ドルの増益を想定しています。
マドリガル・ファーマシューティカルズの予想フェアバリューは489.54ドルで、現在価格より12%アップしています。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティは、マドリガルファーマシューティカルズのフェアバリュー予想を460米ドルから2,775米ドルの範囲で4つ作成し、個々の見通しの大きな違いを浮き彫りにした。アナリストが新市場拡大と償還の不確実性に焦点を当てていることを考慮し、独自の予想を立てる前にこれらの見解を比較することをお勧めします。
マドリガルファーマシューティカルズに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォールセントの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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