ラシックスONYUのFDA承認がライガンド・ファーマシューティカルズ（LGND）のロイヤリティ・パイプラインと収益の可能性をどのように拡大するか

• リガンド社のパートナーである SQ イノベーション社は、成人の慢性心不全患者の浮腫を自宅で皮下治 療できる新しい薬剤とデバイスの組み合わせであるラシックス® ONYU の FDA 承認を取得しました。
• このマイルストーンは、リガンド社にとって、新たなロイヤリティの流れを追加し、在宅ケアという重要な患者ニーズに対応することで、重要な機会を提供するものである。
• このFDA承認により、リガンドのロイヤリティ・パイプラインがどのように拡大し、経常収益と利益率の拡大ストーリーがどのようにサポートされるかを検証する。

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ライガンド・ファーマシューティカルズ投資記のまとめ

ライガンド・ファーマシューティカルズの株主になるには、新たな上市と拡大するヘルスケア・パートナーシップに支えられたロイヤルティ・モデルの回復力と長期的な見通しを信じる必要がある。最近のラシックスONYUのFDA承認は、ロイヤルティ収入の増加をもたらし、患者の大きなニーズに応えるものだが、単一の資産としては、ゼルスブイミのような主要資産の商業的規模拡大という短期的な最大のカタリストを大きく変えるものではなく、また少数の製品への収益集中という中核的なリスクに対処するものでもない。

2025年7月のZELSUVMIの上市は、同様にライガンドに新たなロイヤリティの流れをもたらし、同社のビジネスモデルである、外部商業化イベントからの経常収益の確保を実証したことから、密接に関連している。ラシックスONYUの承認と同様、これらの進展はリガンドのポートフォリオ拡大による成長を後押しするものだが、ZELSUVMIの継続的な市場展開は、短期的には収益の多様化にとって最もインパクトのあるイベントであることに変わりはない。しかし、カタリストが積み重なる一方で、投資家は...

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リガンド・ファーマシューティカルズは、2028年までに売上高3億1560万ドル、利益1億2110万ドルに達すると予測されている。この目標を達成するには、現在の収益7,590万ドルから年間18.9%の収益成長と1億9,700万ドルの増益が必要です。

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シンプリーウォールストリートコミュニティの3名のメンバーは、リガンドのフェアバリューを38.77米ドルから285.86米ドルとし、6倍以上の見解の幅を示している。しかし、数少ないロイヤリティ資産への過度の依存リスクは、リガンドの将来の業績への期待を形成し続けている。

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