ジャヌックス・セラピューティクス（JANX）はJANX007フェーズ1 mCRPCのポジティブなアップデートの後、50.7％下落している - 何が変わったのか？

• ジャヌックス・セラピューティクスは、転移性去勢抵抗性前立腺がんを対象としたPSMA指向性TRACTr候補薬JANX007の中間フェーズ1データ（2025年10月15日時点の109症例に基づく）を発表し、12月1日にバーチャルイベントを開催しました。
• このアップデートは、JANX007の進展だけでなく、複数の固形がんや自己免疫疾患における新たなCD19プログラムにまたがるJanux社の広範なTRACTrおよびARMプラットフォームを強化するものである。
• ここでは、mCRPCにおけるJANX007の有望な中間結果が、Janux社の投資シナリオと将来の臨床開発の展望をどのように形作るかを検討する。

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Janux Therapeuticsの投資シナリオとは？

ジャヌックス・セラピューティクスを所有するには、そのTRACTrとARMプラットフォームが、何年にもわたって予想される損失にもかかわらず、初期の臨床検証をマルチアセット腫瘍学と自己免疫学のフランチャイズに変えることができるという考えを買う必要がある。mCRPCを対象としたJANX007の第1相臨床試験の結果が良好であったことは、このストーリーの中核をなすものである。短期的には、JANX007のデータフローとJANX008およびCD19-ARMプログラムの進展が重要なカタリストとなる可能性があり、この新たな結果は、これらの資産に対する期待の再構築に役立つ可能性がある。同時に、Januxは赤字幅が拡大し、比較的新しい経営陣と高いCEO報酬のため、実行リスクと資金調達の必要性が依然として前面に出ている。

しかし、リーダーシップとキャッシュバーンをめぐる1つの問題は見過ごされがちであり、投資家は見過ごしてはならない。最近のバリュエーションレポートに照らすと、ジャヌックス・セラピューティクスは推定価値を超えて取引されている可能性があるようだ。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティからの3つの公正価値予想は、1株当たりおよそ48米ドルから150米ドルに及び、個々の予想がいかにかけ離れているかを示している。ジャヌックスの継続的な損失と、JANX007と広範なパイプラインの成功への依存を考慮すると、このスプレッドは、株価の可能性について意見を形成する前に、いくつかの視点を比較することをお勧めします。

Janux Therapeuticsの他の3つのフェアバリューの見積もり- なぜ株式はわずか$ 48.00の価値があるかもしれないかを参照してください！

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