Iovance Biotherapeutics (IOVA)、Amtagviの好調な売上とLifileucelの有望なデータで16.8%上昇-次は？

• アイオバンス・バイオセラピューティクスはこのほど、2025年度第3四半期の業績を発表し、アムタグビの需要増に牽引された売上高6,746万米ドルと売上総利益率の改善を強調するとともに、進行非扁平上皮非小細胞肺がんにおいて25.6％の客観的奏効率を示したlifileucelの第2相中間データを公表した。
• この二重のアップデートは、商業市場と臨床試験環境の両方で同社の治療法の利用が拡大していることを示すものであり、規制当局の前向きな進展と治療センターネットワークの拡大によってさらなる可能性が裏付けられている。
• この有望なライフリューセルの試験結果が、Iovance Biotherapeuticsの投資シナリオと成長見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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Iovance Biotherapeuticsの投資シナリオのまとめ

アイオバンス・バイオセラピューティクスの株主になるには、アムタグビの採用拡大、メラノーマ以外のパイプラインの多様化が予想されること、そして経営陣が損失を抑えながらトップラインの収益成長を維持できることが投資論拠となる。最新の業績と臨床試験の更新は、Amtagviの市場浸透の拡大という最も重要な短期的カタリストに重大な変化をもたらすものではないが、特に同社が収益を単一の商業療法に依存し続けていることを考えると、継続的な純損失は依然として大きなリスクである。

最近の発表では、進行非扁平上皮非小細胞肺がんにおいて25.6％の客観的奏効率を示した第2相lifileucel試験の結果が最も重要である。このデータは、アムタグビ以外の多角化に向けた継続的な努力を補強するものだが、さらなる承認や上市が実現するまでは、短期的な業績は米国のアムタグビの業績と経費コントロールに左右される可能性が高い。

一方、投資家は、有望な試験データがあったとしても、IovanceがAmtagviに大きく依存しているため、...

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Iovance Biotherapeuticsの見通しでは、2028年までに7億4480万ドルの収益と3560万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間収益成長率45.6%、現在の収益3億8990万ドルから4億2550万ドルの増益を予測したものです。

Iovance Biotherapeuticsの予測から、フェアバリューが8.00ドルとなり、現在価格から248%上昇することをご覧ください。

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