イオニス・ファーマシューティカルズ（IONS）の売上高ガイダンス引き上げと損失縮小に対する投資家の反応

• イオニス・ファーマスーティカルズは2025年第3四半期決算を発表し、売上高は前年同期比1億5,672万米ドル増、純損失は1億2,861万米ドルに縮小した。同社はまた、通期売上高ガイダンスを従来の予想を上回る8億7,500万米ドルから9億米ドルの範囲に引き上げた。
• 経営陣は、今後の治療薬の商業的準備への投資拡大を示唆し、同社の後期パイプラインと来年予想される製品上市への自信を強調した。
• 好調な四半期収益とガイダンスに牽引されたイオニス・ファーマシューティカルズの見通し改善が、長期投資ケースにどのような影響を与えるかを評価する。

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イオニス・ファーマシューティカルズ投資のまとめ

イオニス・ファーマスーティカルズの株主になるには、同社の後期治療薬の上市と商業化を成功させる能力を信じる必要がある。予想を上回る収益とガイダンスの増加という最近のニュースは、短期的な信頼感を高めているが、重要なカタリストは規制当局の進捗とFDA承認であり、これらの上市の遅れや後退が当面の最大のリスクであることに変わりはない。今回の業績上振れによる当面のパイプライン・リスクへの影響は全体的に小幅で、主要なカタリストに変化はない。

最近の動きでは、四半期売上が好調で製品上市が見込まれることから、イオニスは2025年通期の売上高ガイダンスを8億7,500万米ドルから9億米ドルに上方修正した。このガイダンスの上方修正は、オレザルセンやジルガナーセンといった後期開発品目の良好な第III相データの発表に続くものであり、来年の価値創造に向けた最も重要なレバーである今後の規制上のマイルストーンに対する経営陣の楽観的な見方を補強するものである。

これとは対照的に、投資家は、今後の上市や価格交渉における実行リスクは...

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イオニス・ファーマスーティカルズのシナリオでは、2028年までに売上高15億ドル、利益2億4130万ドルを見込んでいる。これは、現在の-2億6820万ドルから毎年16.7%の収益成長と5億950万ドルの収益増加を必要とします。

イオニス・ファーマシューティカルズの予測から、フェアバリューは82.15ドルとなり、現在価格から10%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるイオニス・ファーマスーティカルズのフェアバリュー予想は、1株当たり36.19米ドルから225.54米ドルの4種類。主要治療薬の承認はまだ保留中であり、見通しは、今後数カ月の規制および市場アクセスリスクをどのように考慮するかによって異なる可能性があります。

イオニス・ファーマシューティカルズの他の4つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格の3倍以上の価値があるのか？

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