イオニス・ファーマシューティカルズ（IONS）の売上高ガイダンス引き上げと好調な第2四半期決算は投資家の行動を促すべきか？

• イオニス・ファーマスーティカルズはこのほど、2025年第2四半期の売上高が前年同期比倍増の4億5,200万米ドルに達し、2025年通年の売上高ガイダンスを8億2,500万～8億5,000万米ドルに引き上げたと発表した。
• インサイダーによる株式売却とロビー活動への継続的な投資は、リーダーシップの活動とバイオテクノロジー革新のための立法状況の形成に対するイオニスの関心の両方を強調している。
• イオニスの収益ガイダンスの引き上げと堅調な四半期業績が、同社の長期的な投資シナリオをどのように強化するかを見ていきます。

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イオニス・ファーマスーティカルズの投資シナリオのまとめ

イオニス・ファーマスーティカルズの投資ケースは、RNA標的治療の拡大と後期段階の資産の商業化の成功に対する自信にかかっている。2025年の売上高ガイダンスの引き上げと第2四半期の売上高の倍増は、同社に勢いを与えるものではあるが、ドニダローセンとオレザルセンの大型適応症に関する今後のFDA決定をめぐる規制リスクと実行リスクの重大な解決にはなっていない。

これらのカタリストを考慮すると、遺伝性血管性浮腫に対するDAWNZERA（ドニダロルセン）の最近のFDA承認が際立っている。このマイルストーンは、ファースト・イン・クラスの治療薬を開発から承認へと進めるイオニスの能力を強調するものであり、同社がさらなる上市を準備し、大規模な患者集団における規制当局の決定を待つ中で、将来の成長見通しの中核をなすものである。

しかし、見出しは好意的に見えるが、投資家は、オレザルセンがより広い適応症に移行した場合の価格圧力に関する懸念にも注意を払う必要がある。

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イオニス・ファーマスーティカルズは、2028年までに売上高15億ドル、利益2億4130万ドルに達すると予測されている。この見通しは、現在の数値-2億6820万ドルから、収益が年間16.7%成長し、利益が5億950万ドル増加することを想定しています。

イオニス・ファーマシューティカルズの予想が、現在価格と同じ73.03ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想は、4つの分析に基づき36.19米ドルから156.59米ドルと、幅広い予想を反映している。収益は毎年21.6%上昇すると予測されているが、イオニスがより多くの疾患集団に拡大するにつれて利幅が圧迫されることが大きなリスクとなっている。

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