- 2025年10月17日、インスメッド・インコーポレイテッドは、欧州医薬品庁の医薬品委員会（CHMP）が、増悪頻度の高い12歳以上の非嚢胞性線維症気管支拡張症に対するブランスプリ（ブレンソカティブ）の承認を推奨する肯定的見解を発表したと発表しました。
- BRINSUPRIが承認されれば、欧州連合（EU）において、この疾患に対するファースト・イン・クラスの治療薬であると同時に初の認可治療薬となり、2つの主要臨床試験から得られたデータに基づく重要な規制上のマイルストーンとなります。
- このCHMPによるBRINSUPRIの推奨が、インスメド社の投資見通しと将来の成長軌道にどのような影響を与えるかを見てみよう。
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インスメッド投資物語
インスメド社の株主になるには、重篤な呼吸器疾患に対するファースト・イン・クラスの治療薬を提供し、規制上のマイルストーンを大幅な収益成長につなげる同社の能力を信じる必要がある。最近の欧州CHMPにおけるブリンスプリの肯定的な見解は、短期的な商業機会を加速させるのに役立つだろうが、最も重要な短期的カタリストは依然として米国での発売である。
最近の発表の中では、2025年8月にFDAがBRINSUPRIを承認したことが、欧州でのニュースを直接補強し、製品の世界的な信頼性と潜在的なリーチを強化している。このような規制の勢いは、より広範な普及を目指すインスメドの意欲を後押しするものだが、償還や医師の取り込みをめぐる現在進行中の課題は、米国とEUの両市場で製品がどれだけ早く普及するかに影響する可能性がある。
しかし、投資家は、FDAの審査プロセスにおける潜在的な遅延、特に諮問委員会が招集された場合、...
インスメド社のシナリオでは、2028年までに19億ドルの収益と2億9380万ドルの利益を予測しています。これは、現在の収益9億1380万ドルから年間72.0%の収益成長と12億1000万ドルの収益増加を必要とします。
インスメド社の予測から、フェアバリューは172.59ドルとなり、現在価格より5%上昇する。
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シンプリーウォールストリートコミュニティの4名が、インスメッドのフェアバリュー予想を172.59米ドルから21,337.07米ドルの間に置いている。収益成長ポテンシャルが多くの人々を興奮させる一方で、市場アクセスや支払者の採用などのリスクは、同社の短期的な進歩のための最重要懸念事項のままであるため、決定する前にいくつかの見解を調べてください。
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