イルミナ（ILMN）のBioInsight AIベットは創薬における優位性を再定義するか？

• 2025年10月1日、イルミナはAI、ソフトウェア、マルチオミックデータ解析を創薬およびライフサイエンス研究に活用することを目的とした新事業部門BioInsightを立ち上げ、Rami Mehioを上級副社長兼ジェネラルマネージャーに任命しました。
• このイニシアチブは、新規創薬ターゲットの同定と科学的イノベーションの加速において製薬パートナーをサポートするための包括的なデータ解析と高度なAI搭載ツールへのイルミナのシフトを強調するものです。
• BioInsightがAI主導の大規模データ解析に注力することで、イルミナの長期的な投資見通しやセクターのリーダーシップにどのような影響を与える可能性があるかを検証します。

AIはヘルスケアを変えようとしている。これらの31銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であること。

イルミナ投資シナリオのまとめ

今日、イルミナの株主になるには、同社がシーケンシングハードウェアにとどまらず、AIを活用したマルチオームデータ解析への移行に成功し、製薬企業とのより深いパートナーシップを可能にし、臨床応用を拡大することを信じる必要がある。BioInsightの発売はこの方向への一歩ですが、臨床消耗品の成長への長期的な影響や、資金調達の不確実性に起因する研究最終市場の軟化という差し迫ったリスクは、短期的には大きく変化していないように見えます。

最近の発表の中では、KRASバイオマーカーのコンパニオン診断薬を開発するためのイルミナと製薬会社との新たな提携が際立っている。このイニシアチブは、臨床消耗品収益の主要なドライバーである腫瘍学検査における継続的な勢いを例証するものであり、循環的な研究の低迷を相殺する重要な触媒であり続ける臨床市場の拡大をパートナーシップによって強化できることを示している。

しかし、新たなビジネスラインと臨床パートナーシップの期待に反して、投資家は、米国の研究資金と臨床試験における継続的な課題も念頭に置く必要があります。

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イルミナの見通しは、2028年までに売上高48億ドル、利益8億7350万ドルを示唆している。これは、年間3.6%の収益成長率を想定していますが、現在の収益13億ドルから4億2650万ドルの減益を想定しています。

イルミナの予測から、現在価格より13%アップの111.95ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

その他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー5人が、イルミナのフェアバリュー目標を1株当たり86米ドルから156米ドルの間で提示した。その多くは、イルミナの業績に影響を与える重要な要因として、現在進行中のNIH資金調達の逆風を重視しており、将来の収益回復力と市場でのポジショニングに関する新たな議論を促している。

イルミナの他の5つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より58%も高い価値があるのか-をご覧ください！

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