ハーモニー・バイオサイエンシズ（HRMY）Q2 WAKIXの成長と進む睡眠障害パイプラインへの投資家の反応

• ハーモニー・バイオサイエンシズは最近、2025年後半に予定されているナルコレプシーと特発性過眠症を対象とした次世代ピトリサントHDフェーズ3試験の開始と同時に、WAKIXフランチャイズによる2025年第2四半期の純収入の前年同期比16％増を報告した。
• このような継続的な商業的強みと目に見えるパイプラインの進歩の組み合わせは、睡眠障害と希少疾患治療薬の両方におけるハーモニーのポジションを前進させている。
• WAKIXからの力強い収益成長が、同社の投資シナリオと将来の製品多様化計画にどのような影響を与えるかを検証する。

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ハーモニー・バイオサイエンス・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスに注目している投資家にとって、投資シナリオの中心は、同社がWAKIXフランチャイズの好調な業績を持続的な商業的リーダーシップに転換する一方で、より長期的な多角化のために後期臨床プログラムを成功裏に進める能力である。Pitolisant HDの第3相臨床試験の開始とともに、前年比16％の収益成長を発表したことは、継続的な実行を強調しているが、WAKIXが依然として重要な収益ドライバーであるため、当面の製品集中リスクは主要な懸念事項として残されている。

最近の動向では、ハーモニーが2025年6月にルピン・リミテッドと和解したことが際立っており、これは少なくとも2030年1月までWAKIXの独占権を事実上維持するものである。これは、ジェネリック医薬品の競合のタイムラインに直接影響し、製品集中リスクは依然として存在するものの、より予測可能なウィンドウを確保し、パイプラインのマイルストーンを達成し、主力製品以外の製品を拡大するための追加時間を経営陣に与える。

しかし、投資家にとって重要なのは、後期段階のパイプライン候補が遅延や挫折を経験した場合、...

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ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスのシナリオでは、2028年までに売上高12億ドル、利益3億3350万ドルを見込んでいる。これは現在の収益1億8,090万ドルから年間17.0％の収益成長率と1億5,260万ドルの収益増加を必要とする。

ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスの予想フェアバリューは50.45ドルで、現在価格より55%上昇する。

他の視点を探る

Simply Wall St コミュニティのメンバーは、ハーモニー・バイオサイエンシズのフェアバリューについて、1株当たり42.28米ドルから250.38米ドルの範囲で7件の意見を寄せている。見解は様々だが、同社がWAKIXに依存していることは、将来のリスクや機会に関する意見が市場参加者の間で大きく分かれる理由を浮き彫りにしている。

ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスの他の7つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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