キーインサイト
- グリットストーン・バイオ社、6月17日に年次株主総会を開催
- アンドリュー・アレンCEOの報酬総額は645.8万米ドル
- 報酬総額は業界平均を205%上回る
- 過去3年間、 グリットストーン・バイオのEPSは0.8％成長 、過去3年間、株主への総損失は92％。
過去3年間のグリットストーン・バイオ社（NASDAQ:GRTS）の圧倒的な株価パフォーマンスは、多くの株主を失望させただろう。 気になるのは、EPSがプラス成長したにもかかわらず、株価がファンダメンタルズのトレンドに追随していないことだ。 6月17日に開催される年次株主総会は、株主がこうした懸念を取締役会に伝える機会となるだろう。 また、株主は役員報酬やその他の会社事項に関する決議案への投票を通じて、経営陣や会社の方向性に影響を与えようとする可能性もある。 ここでは、株主が現時点でCEOの昇給を承認することに慎重でありたいと考える理由を説明する。
Andrew Allenの報酬総額は、同業他社と比較してどうでしょうか？
当社のデータによると、Gritstone bio, Inc.の時価総額は8,000万米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は340万米ドルと報告されています。 注目すべきは、前年比20％の増加である。 この分析は総報酬に焦点を当てているが、給与部分はより低く、646k米ドルであることを認める価値がある。
アメリカのバイオテクノロジー業界で時価総額2億米ドル以下の同規模企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は110万米ドルであった。 従って、Gritstone bio, Inc.のアンドリュー・アレンへの報酬は業界中央値を上回っていることが分かる。 さらに、アンドリュー・アレンは130万米ドル相当の同社株式を直接保有している。
| コンポーネント | 2023 | 2022 | 比率（2023年） |
| 給与 | 646万米ドル | 62万米ドル | 19% |
| その他 | 280万米ドル | 220万米ドル | 81% |
| 報酬総額 | 340万米ドル | 290万米ドル | 100% |
業界レベルでは、報酬総額の約23％が給与で、77％がその他の報酬である。 グリットストーン・バイオは、業界全体と比較すると、給与の割合が少ない。 報酬総額が給与以外の待遇に傾斜しているということは、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。
グリットストーン・バイオ社の成長
Gritstone bio, Inc.の1株当たり利益は、3年前とほぼ同じですが、若干高くなっています。 過去1年間で、収益は2.9％増加している。
私たちはより高い収益成長を望むが、EPSのささやかな改善は良いことだ。 というわけで、ここにもプラス材料はあるが、高評価を得るほどではない。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもあるが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれない。
グリットストーン・バイオはは良い投資だったか？
3年間で-92%というリターンは、Gritstone bio, Inc.の株主を喜ばせるものではないだろう。 このことは、同社がCEOに高額な報酬を支払うのは賢明ではないことを示唆している。
要約すると...
業績が伸びているにもかかわらず、過去3年間の株価下落は確かに気になる。 業績とともに株価が伸びていないということは、他の問題が影響している可能性がある。 株主はおそらく、株価を押し下げている他の要因が何なのかを知りたがっていることだろう。 今度の年次総会は、株主がCEOの報酬やその他の問題など、重要事項について取締役会に質問し、同社に関する投資テーゼを再検討する機会となるだろう。
CEOの報酬は、業績を検討する際に考慮すべき多くの要因の一つに過ぎない。 私たちの調査では、グリットストーン・バイオに注意すべき6つの警告サインが見つかりました。
重要：グリットストーン・バイオはエキサイティングな銘柄だが、投資家が貸借対照表や超大型リターンを求めていることは理解できる。高ROEで低負債の興味深い企業リストで 、もっと良いものが見つかるかもしれない。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.