- ギリアド・サイエンシズはこのほど、年2回注射するHIV感染予防薬レナカパビルのエスワティニとザンビアへの初出荷を発表し、ビクテグラビルとレナカパビルを併用した1日1回投与HIVレジメンの良好な第3相試験結果も発表しました。
- これらの進展は、HIV感染症に最も罹患している地域における革新的なHIV予防療法へのアクセス拡大におけるギリアド社の急速な進展を強調するものであり、HIV治療イノベーションにおける同社の地位を強化するものである。
- ギリアド社によるレナカパビルのグローバル発売の加速が、今後の同社の投資見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
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ギリアド・サイエンシズ投資のまとめ
ギリアド・サイエンシズの株を保有するには、価格統制、主要HIV製品への依存、継続的なグローバル展開などのリスクを管理しながら、HIV治療と予防のリーダーであり続ける同社の能力に自信を持つ必要がある。最近のレナカパビルのサハラ以南のアフリカでの展開は、ギリアドの実行力を強調するものだが、将来の特許の崖や、より広範なポートフォリオの多様化の必要性についての懸念を軽減するものではない。
最近の発表の中では、エスワティニとザンビアへのレナカパビルの供給が成功したことが大きく関連している。この動きは、ギリアド社が次世代HIV治療薬のグローバル・アクセスに引き続き注力していることを浮き彫りにするだけでなく、既存HIV治療薬への高い依存度を新興市場での新薬発売で相殺するという同社の戦略を試すものでもある。
しかし、投資家にとっては、HIV治療薬への収益依存度が高いことを認識することも重要である。
ギリアド・サイエンシズの見通しでは、2028年までに売上高323億ドル、利益100億ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間収益成長率3.8%、現在の63億ドルから37億ドルの増益を予測したものです。
ギリアド・サイエンシズの予測から、フェアバリューは129.51ドルとなり、現在価格から4%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
最も楽観的なアナリストの中には、ギリアドの新薬発売がはるかに大きな市場を開くと見て、2028年までに売上高が33,900,000,000米ドル、利益が10,800,000,000米ドルに達すると予測する者もいる。同じリスクを考えると、彼らの見方ははるかに楽観的であるため、これらの視点を探り、新たな展開が期待にどのような影響を与えるかを確認することが賢明である。
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